随着A股上市公司年报的披露完毕，最近，吴晓波频道《系统梳理了2024年A股和港股6000+家上市公司的年报数据。

从市值、营收、净利润、员工数量、人均薪酬、研发投入、海外收入七个维度对6000+家上市公司进来了梳理，整理出了中国经济的行业趋势和关键信号。

我们先看结论：

1、市值前500的企业平均市值为1483亿元，较2023年增长了241亿元，马太效应加剧；

2、半导体以19.3%的营收增速领跑二级行业；

3、超七成上市公司实现盈利，净利润规模前十名多为金融巨头；

4、各行业人均薪酬约20.27万元，较2023年小幅上涨；

5、在一众出海的上市企业里，表现最亮眼的“选手”来自日常消费零售赛道，境外业务营收同比增长163.8%。

具体来看：

1. 市值分布：头部效应加剧

• 头部集中：市值前500强企业平均市值达1483亿元（较2023年增长241亿），马太效应明显。

• 行业格局：

◦ 信息技术（21.2万亿）超越金融（20.8万亿）成为市值最高的一级行业。

◦ 半导体（4.8万亿）跃居二级行业第三，超越石油石化（3.98万亿）。

◦ 新晋企业：64家新晋500强中，近40%来自制造业和硬科技赛道（如地平线机器人、泡泡玛特）。

• 地域分布：北京（109家）、广东（67家）、上海（57家）占据全国45%的500强席位。

2. 营收增长：新旧动能转换

• 总营收：77万亿元，近三成由建筑、石油石化、银行等传统行业贡献。

• 增速分化：

◦ 高增长：半导体（+19.3%）、耐用消费品（+12%）、汽车（+10%）领跑。

◦ 衰退行业：钢铁（-8.3%）、建材（-8.1%）、房地产（-5.1%）负增长。

• 千亿营收企业：129家，超70%来自传统行业，但增速TOP50集中于医疗、新能源、信息科技等新兴领域。

3. 盈利表现：消费复苏与行业分化

• 整体盈利：超七成上市公司盈利，2879家净利润同比增长。

• 消费复苏：

◦ 食品饮料净利润正增长，零售、家电（+12.3%）、体育娱乐（+11.1%）需求回升。

◦ 社会消费总额48.79万亿元（+3.5%）。

• 净利润前十：多为金融巨头（银行、非银金融）。

4. 海外业务：从“工具”到“生活方式”出海

• 总收入：3369家企业海外收入8.9万亿元，占总营收近20%。

• 增速亮点：

◦ 日常消费零售（+163.8%）、消费者服务（+28.7%）、医疗设备（+15.8%）增长迅猛。

◦ 趋势：从基建、制造出海转向消费品、服务和生活方式输出。

5. 员工数量：半导体与制造业扩招

• 总雇员：3546.21万人（较2023年+60万）。

• 增员行业：

◦ 半导体（+8.9%）、家庭用品（+3.4%）、硬件设备（+3.2%）扩招显著。

◦ 比亚迪新增26.54万人，成为A股“员工最多企业”。

6. 薪酬水平：科技与金融高薪，行业差距拉大

• 平均年薪：20.27万元（较2023年+3.16%），但高管与基层差距悬殊。

• 高薪行业：

◦ 半导体（36.21万）、电信服务（30.14万）、软件服务（25.22万）领先。

◦ 金融行业：非银金融（48.75万）、银行（43.93万）年薪最高，但增速不足2%。

• 增速最高：耐用消费品（+6.8%）。

7. 研发投入：半导体与科技主导

• 总投入：1.76万亿元，工业、信息技术、可选消费占超50%。

• 研发强度：

◦ 半导体（15.09%）、软件服务（11.30%）、国防军工（9.14%）研发占比最高。

◦ 传统行业转型：有色金属、公用事业等研发增速显著，但硬件设备投入效率较低。

总的来说，从趋势上看，硬科技（半导体、AI）、消费复苏、出海转型成核心增长动力；传统行业（金融、基建）仍为经济压舱石但增速放缓。

数据反映出企业为了应对不确定性而采取的共性策略——技术投入、全球化布局、消费场景创新是穿越周期的关键。