隔夜，消息满天飞。

美国总统特朗普23日说，美国同伊朗进行了“强有力”的对话，已形成协议要点。而伊朗方面否认与美国进行了谈判。

随后，又传来特朗普设最后期限当天美增兵将到位、伊朗方面称美以袭击伊两处能源基础设施等消息。

美伊之间到底有没有谈？伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫23日在社交媒体发文，否认与美国进行任何谈判。卡利巴夫称，散布“虚假新闻的目的是操纵金融和石油市场，以此让美国和以色列摆脱其深陷的泥潭”。

特朗普关于谈判的言论，让达哥想起了去年的关税战，当时消息面也是扑朔迷离。在关键问题上，特朗普反复利用言论干扰对手与市场。

就昨晚的消息面来说，特朗普有关美伊“可能在5天内甚至更短时间内”达成协议的言论，给市场释放了5天缓冲期的一种感觉，缓解了担忧情绪。

有观点指出，这意味着短期最坏的线性外推已经结束。

需要注意的是，对于特朗普有关谈判的言论，市场也有点将信将疑。一个原因在于，此前美伊谈判进行过两次，但每次都是中途发动突然袭击。

英国首相斯塔默23日就表示，英国必须做好伊朗战事不会“迅速结束”的准备，并呼吁通过谈判达成协议。

受特朗普相关言论的影响，隔夜美股大幅反弹，国际油价大幅下跌，并对A股市场情绪形成提振。

截至收盘，A股三大指数集体上涨。上证指数、深证成指分别上涨1.78%、1.43%，创业板指数涨幅略小，仅涨0.5%。

市场成交额20962亿元，较昨日缩量3523亿元。个股涨多跌少，超过5100只个股上涨，个股涨跌幅的中位数为上涨3.25%，平均股价指数接近收复昨日的阴线实体。

指数方面，除了创业板指数外，其余8大宽基指数均收在了昨日阴线实体的半分位上方，这意味着今天的反弹是真实的，是有效的。

昨天达哥在文章中提到，从A股历史来看，像近期这种大幅下跌的情况，一旦调整空间足够，一般会有约20个交易日的震荡盘升时间。

若大盘昨天已波段见底，今天大幅反弹但缩量，这意味着后续的震荡盘升在斜率上会相对平缓，反弹行情不会那么凌厉。

若大盘二次探底或再创新低，届时有望出现30分钟或60分钟级别的底背离共振。此外，下方年线（250日均线）也是重要支撑，在达哥看来，值博率不错。

尽管再创新低的概率相对较低，但不得不提。

一个原因是，今天银行、证券两大板块率先稳定市场。从历史来看，金融股稳定市场的情况出现后，即便再创新低，时间不会太久且幅度相对可控，比如2024年1-2月。

压力方面，上证指数上方面临两大压力：一是昨天的跳空缺口下沿3955点附近，二是2月初的阶段底部4000点附近。若大盘昨天已波段见底，那么上述两个压力位大概率会被攻克。

总体而言，先当震荡盘升已开启考虑，但反弹力度不会那么凌厉。

今天，不少投资者的账户回了一口“老血”，但今年的行情确实比较难。

先有控节奏、控情绪，后有量化资金的扰动。近期中东局势的消息面，也是扑朔迷离，总是出现“盘后出利好，盘前出利空”，人都麻了。

在此背景下，选股非常关键，尤其是高增长高成长的行业。

昨天达哥提到，当市场大幅调整时，若轻易地将好股票“打折变卖”，一旦市场向上，要想再买回来，对于大多数人而言难度较大。今天，存储、CCL等部分高增长高成长板块就迎来了大幅反弹，且有个股在创新高。

板块方面，今天除金融股稳定市场外，以“易中天”为代表的AI硬件也功不可没。从分时图来看，“易中天”的涨跌对市场有明显的影响。这说明市场核心还是在AI硬件上。

对于AI方向，可以关注AI挤占导致的通胀环节，包括存储、光纤、普通电子布、CTE电子布、载板、CCL、CPU、铜箔、封装、AI电力、被动元件、电源、PCB、ATE等。此外，还可以关注AI新技术及跨界炒作。

上述环节中，不少分支板块涨幅较大，若要参与交易，需注意节奏。在财报时节，重点关注AI方向业绩超预期的公司。

去年AI硬件的核心股，包括“易中天”、工业富联、胜宏科技、寒武纪、海光信息等。在这一批核心股涨不动了之后，二线股开始冒出核心股或领涨股，这方面值得关注。

除了AI硬件之外，泛电力方向也值得关注。电力板块指数今天一举突破5根K线，表现非常强势。

政策方面，政府工作报告将算电协同列为新基建工程；需求方面，在AI算力驱动新需求的背景下，电力正从传统刚需变为算力基石；市场方面，在低利率环境下，电力股“高股息+稳健现金流”的防御属性凸显。

泛电力方向包括发电环节、电网设备、电气设备、储能、算电协同等多个行业板块或概念板块。

超跌板块中，酿酒板块指数又回到了1月29日的放量大阳线起涨点。

今年，居民消费价格的预期目标为涨幅2%左右。今年2月，CPI同比超预期回升。若CPI继续回升，则对消费类方向有利。

来看今天的消息面。

1.央行将于3月25日开展5000亿元MLF操作，期限为1年期。

2.今日，私募大佬但斌在微博上发帖称，“大概率港股的两家互联网巨头见底了，不是底也距离不远了，至少是阶段性底部。全力以赴做人工智能，希望转型成功。个人判断，不一定对。”

3.阿里达摩院：新一代旗舰处理器玄铁C950正式发布，刷新全球RISC-V CPU性能纪录。

4.英伟达CEO黄仁勋：AI代工厂正在制造一种名为“Token”的商品，且这种商品已经被细分和定价。“如果生产力大幅提升，全球GDP将加速增长。我完全确信，未来用于计算的GDP占比将是过去的100倍。”

最后，达哥作一个总结：市场悲观时刻已经过去，大盘震荡盘升的概率较大，由于今天市场未放量，意味着震荡盘升的斜率及力度均不会太大，过程会有反复。同时需要关注中东局势消息面变化。

板块方面，关注AI硬件的AI挤占导致的通胀环节、泛电力方向以及去年第四季度业绩超预期的公司。操作上，尽量逢连跌或出现中大阴线时布局。