摩尔线程发行价定为114.28元/股,将发行7000万股,网上网下打新日期为11月24日,股票代码为“688795”。
根据11月20日晚间的公告,此次发行询价共收到286家网下投资者管理的7787个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为88.79~159.57元/股。最终确定发行价格为114.28元/股。
按发行价格114.28元/股和新股发行数量计算,若此次发行成功,预计摩尔线程募集资金总额79.996亿元,扣除发行费用(不含增值税)约4.24亿元后,预计募集资金净额约为75.76亿元。
发行后,摩尔线程总股本47002.8217万股,以114.28元/股计算,上市时市值约为 537.15 亿元。
随着摩尔线程发行价确定,其股东的持股市值也出炉。
其中,南京神傲管理咨询合伙企业(有限合伙)是创始人持股平台,持有摩尔线程5818.6082万股,持股市值达到66.495亿元;杭州华傲管理咨询合伙企业(有限合伙)为员工持股平台,持有2692.7569万股,持股市值达到30.77亿元。
实控人张建中直接持有4424.2122万股(发行前持股比例为11.0598%),持股市值约50.56亿元,加上还间接持股,合计控制摩尔线程36.36%的股份。
除了实控人和合伙人、核心员工身价大涨外,持有摩尔线程股份的上市公司及其他股东的持股市值也大增。
根据公开消息,和而泰(002402.SZ)直接持有摩尔线程410.5109万股,按照发行价计算,持股市值达到4.69亿元。
盈趣科技(002925.SZ)也直接参股摩尔线程,持有134.0374万股,按照发行价计算,持股市值为1.53亿元。
还有些投资方也受到市场关注。其中,国盛资本持有1958.8689万股,持股市值约22.39亿元;红杉资本持有1915.4406万股,持股市值约21.89亿元;深创投持有489.869万股,持股市值约5.6亿元;腾讯创业投资持有289.3554万股,持股市值约3.31亿元。
摩尔线程也提示风险称,此次发行价格114.28元/股对应的发行人2024年摊薄后静态市销率为122.51倍,高于同行业可比公司2024年静态市销率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
值得注意的是,摩尔线程尚未盈利。如上市时仍未盈利,自上市之日起将纳入科创成长层。