作者 | 燕大

昨天我还在讲，B2轰炸伊朗三处核基地之后，老特就陷入自我怀疑和焦虑当中，连夜摇人找伊朗和谈，明显要的是一次性行动，而非真打；

伊朗呢，不论武装卫队还是精神领袖哈梅内伊，发言都很“暧昧”，话说的都挺狠，但针对的却是以色列，压根没有要跟老美你死我活的意思。

但即使预判这俩货不想真打，今天拿起手机就看到老特宣布以伊停火，也有点懵逼，前一秒还在不死不休，下一秒说停火就停火，玩 nia？！

消息应该在昨夜就泄露了。

昨夜美股低开高走，但明显受到战争风险的影响，上涨最高不到0.7个点就下行变成跌的，直到美东时间12点半（咱们半夜十二点半）V字形猛烈反弹，收盘上涨约1个点。

最明显的是石油，战火一停，油价就要下跌，国际原油在昨夜十二点半直线跳水，暴跌近9个点，今天开盘继续跌，一度又暴跌6个点。昨天没抛油气设服的投资者今天吃了碗大面。

今早消息传来，咱们的大a和港股也明显受益，大a截至收盘4770多家是红的、仅570多家是绿的，上证和深证分别上涨1.15%、1.68%，交易放量2920亿、总成交量达1.41万亿。很明显，前几天被套的今天很多人解套跑路。

港股以上涨2.15%收盘，只是相比大a来说今天港股更“怪”，体现有两点：

一是在下午开盘不久就一路下跌，一个小时内从上涨2.68%下行到1.63%，之后V形反弹，感觉应该是有神秘资金出手了；

二是今天南向净买资金很少，相比平时的五六十亿，今天始终在几亿到十多亿之间晃悠，下午一度减少到只有5、6亿，（下午三点半左右消息传来，以伊又打起来了）尾盘如果不是南向净买资金从5亿多猛增到约26亿，港股可能今天可能会很难看。

显然，上午以伊停火传来，股市大涨，前两天进场护盘的各路神秘资金开始逢高离场，而在港股收盘（下午4点）前半小时，以伊再动手，明显又有神秘资金入场护盘。

无形中给人一种错觉，即是不是有人在卖港股、买a股，导致港股比大a还弱。今天在停火的强利好消息面下，反弹甚至需要神秘资金加持，搞不懂是不是“爱会消失”，还是说大a股票的估值更有性价比。

至于说，以色列跟伊朗会不会再打起来？

我觉得，即使打也仅仅是打两下拉倒，绝不会像之前那样再杀红眼，毕竟弹药是贼烧钱的，上次就有报道说以的拦截弹只够用12天的，猜的还真准。

老美明显不想卷入战争，以伊两方也明显都不想再打，尤其是以色列，这次特朗普一说停火、它立马就同意，一生要强的以色列啥时候这么好说话了？只有一个可能，就是真·扛不住了。

毕竟轰别人是一回事，自家被连续轰炸又是另一回事，它号称中东小霸王，那是对别人，轮到自己的家园被轰成渣、居民流离失所，它也得秒怂，更不用说弹药也快断溜了。

至于伊朗更不用说，我昨天在文中讲，伊朗的可选项并不多，“美国打我、我就狂轰以色列”，这是目前的最优解；即使报复老美，极大概率也会跟之前苏莱曼尼那次一样，仅做象征性的报复。

不知道这货是不是被中国网友给教会了，对“你打你的、我打我的”理解精准，老美轰了它，它不想跟老美硬碰硬，真真儿的果断选择“美国打我、我打以色列”，一方面对国内有交代，另一方面也能获取谈判筹码，变被动为主动。

另外一点也被我精准预判，只是真见到了也仍然大无语。老美B2轰了伊核基地，伊朗说我要干老美在卡塔尔的军事基地，But，在发射导弹前竟然“与卡塔尔官员协调了对美军基地的袭击，并提前发出袭击预警以尽量减少人员伤亡”......

你要干人家的时候还提前给对方提个醒，这尼玛，特朗普都直夸“你人还怪好嘞！”

前一秒三方还嚷嚷要把对方挫骨扬灰，下一秒几个货握手言和，尤其是伊朗报复老美之前先通知对方，上演“江湖不是打打杀杀，是人情世故”......只能说，人生如戏全靠演技，都是个中高手啊。

瓜众本来还隐隐抱有点期待的，没想到最后跟印巴一个路子，印度挑事干巴基斯坦，结果踢到铁板弄了个灰头土脸，打的突然、停的更突然，只剩下嘴硬。

不过有一说一，以伊停火，给全世界消除巨大不确定性，今天全球股市大概率都会涨，但话说回来，股市会像“924”或4月2日关税之后那样持续多日上涨么？

我觉得动力不太足，首先是以伊开战之后全球股市本来就没跌多少，今天反弹基本上已经消化之前跌幅，其次，关税和贸易摩擦只是暂缓，并没有真正解决，这是定时炸弹。

如果说长期看涨，支柱逻辑其实是美元降息！

尤其是停火之后油气等能源价格下跌，传导到通胀端，降低通胀，将有利于美元降息，美元一旦大幅降息（参考924），那全球资本市场大概率将迎来盛宴。

下一次美联储议息时间是7月30日前后，只是即使730会降息，从现在到真正降息期间，市场也绝不会平静。