明知山有虎，偏向虎山行。这或许就是在这一轮经济周期中，浙商敢于冒险、敢于挑战、敢于胜利的关键所在！

4月24日，博威合金在美国的2GW组件工厂正式投产。该工厂主要将生产Boviet的Gamma系列单面和Vega系列双面光伏组件，面向美国的住宅、商业、工业和公用事业客户。

该工厂位于美国北卡罗来纳州的格林维尔，总投资2.94亿美元（含太阳能电池，约合21.4亿人民币）。以此计算，单GW产能投资成本在10亿元人民币以上。

关于博威合金的太阳能布局，赶碳号在不久前曾报道过，详见《贸易战全面升级，中资企业在美国的光伏产能还好吗？》。

01博威特，只是美国若干大项目中的一个

2024年，Boviet Solar宣布启动该项目。项目位于美国北卡州皮特县，分两期，总占地为100万平方英尺（约合140亩），一期约为40万平方英尺。

另外，该公司预计二期计划将于2026年下半年投产，再投资1亿美元，扩建60万平方英尺厂房，主要生产太阳能电池。两期工程竣工后，博维特园区将拥有超过100万平方英尺的制造和研发空间。这是北卡罗来纳州有史以来最大的清洁能源制造项目之一。

据当地官员介绍，博威特一期工程将创造460个本地技术岗位。二期工程预计将新增908个岗位，使直接就业岗位总数超过1300个，并在该地区创造近2000个间接就业岗位。这对于皮特县的经济、房地产市场和劳动力培训项目来说都是利好消息。

因为项目重大，该州州长乔什·斯坦与商界领袖和民选官员共同出席了博维特太阳能公司位于格林维尔的新太阳能组件工厂的盛大开业典礼。

北卡州商务部长Lee Lilley表示： “本州拥有近11万名清洁能源从业人员，清洁能源就业岗位在全美排名第九。Boviet的加入将有力地补充我们的供应链，我们的供应链中还包括220家太阳能公司，这些公司正在帮助我们提供更多低碳能源。”

A股上市公司博威合金子公司——博威特太阳能成立于2012年，总部位于越南，为彭博新能源财经（BloombergNEF）一级太阳能组件制造商。

来自东吴证券

博威特只是一个代表，组件也只是第一步。美国本土光伏产能，即使在特朗普打击之下，其增长速度仍然值得期待。根据美国光伏协会SEIA统计，截至2023年底，美国本土的光伏电池产能仅为0.3GW。随着美国关税壁垒的提升叠加IRA补贴陆续落地；中国光伏企业纷纷开始布局美国本土的电池产能，以配套现有的组件产能。

截至2025年1月，美国合计规划的产能已超过58.3GW。这些产能主要由海外光伏企业和美国本土新玩家设立，且大部分位于红州，因为红州以制造业、农业和能源产业为主，为了提高当地就业率，红州政府提供了更优厚的投资条件。

截至2025年1月7日，美国本土合计规划超58.3GW电池产能，产能大多布局在红州（共和党州）*项目地点标蓝处为规划在蓝州的电池产能。

来自东吴证券

头部企业在美国本土产能呈现两极分化。阿特斯、晶科、隆基进展顺利，但天合光能在特朗普当选的第一时间就选择了转让，据说晶澳科技在美国的项目现在也已经出售了。

但是，赶碳号同时注意到，东吴证券的分析报告中甚至没有纳入博威特这个项目，甚至也没有关注到正在美国“搞事情”的无锡博达。也许，很多中国光伏企业都在低调布局，“悄悄地进村，打枪的不要”。

02贸易战之下的美国光伏市场

Market Insights在《2025年太阳能光伏市场规模》专题报告中指出，预计美国2025年太阳能光伏 (PV) 市场规模将达到20.976亿美元，到2032年将达到86.139亿美元，2025年至2032年的复合年增长率为22.36%。

据InfoLink4月30日光伏产品价格信息周报显示，目前美国PERC组件为0.24美元/W，TOPCon组件为0.27美元/W。假设价格没有太大波动，如果按Market Insights的预测，美国本土新增装机规模到2032年时将达到每年300GW以上！

不过，美国一家市场运营商EnergySage在其最新的太阳能和储能报告中表示，住宅太阳能价格正降至前所未有的低位。其平台上的报价中位数在 2024 年下半年达到2.50美元/瓦，较 2024年上半年下降 6.4%。10年前的2014 年底，该平台的平均报价超过3.75 美元/瓦。

该市场运营商报告称，激励措施实施前屋顶系统的平均报价为28750美元。在美国，光伏系统之所以是光伏组件价格的10倍，除了逆变器等材料成本以外，主要是当地安装人工成本高昂。

EnergySage 内容和洞察总监 Emily Walker 表示：“2025 年对于房主来说，将会获得更实惠的清洁能源解决方案。”举例来说，一个11.5千瓦的系统，在没有IRA之下，平均成本相当于28750美元，IRA将节约30%的系统安装成本。扣除激励措施后，平均价格降至20125美元。包括博威特所在的北卡罗来纳州在内，美国许多州都出台了激励计划。

03电力短缺，正困扰美国人工智能产业

美国太阳能激增的预测并非没有道理。一个意想不到的巨大需求就是人工智能用电的激增。

全球科技巨头发力智能算力，开启万卡集群“算力军备竞赛”。2023年以来，美国人工智能算力市场保持高增趋势：谷歌、Meta、微软&OpenAI、亚马逊、xAI等多家AI巨头开启算力军备竞赛。据IDC研究，预计2024-2030年全球人工智能产业规模复合增长率高达37%。

AI数据中心带来大量用电需求。从发电能力角度来看，根据CNBC报道，美国数据中心带来的能耗需求2024年达45GW，并将在2030年达到104-130GW，约占美国总发电功率的16%，而2022年该占比仅2.5%。

据东吴证券研报分析，AI数据中心的普及带动了主要数据中心州电费上涨。近十年来，加利福尼亚州电价上涨超过一倍。

未来随着数据中心对成本更加敏感，成本更低的光伏将成为必要的电力来源。此外，AI数据计算对电力供应的稳定性要求很高，在电网升级完成之前，自建光伏加储能系统有望缓解断电问题。

电力供给不足，是美国数据中心停机的最大影响因素，近年来比重持续提升。2020年由于电力供应不足导致数据中心停机占所有停机情况比重为37%，2023年则提升到了52%。

来源：东吴证券

04亚马逊的行动

科技巨头已经在加大对于太阳能的投资，不只是脱碳需要，更是智算需要。亚马逊冲在了最前面。

近年来，随着电力采购协议（PPA）在全球市场的蓬勃发展，亚马逊已成为多个地区最大的买家，并遥遥领先。

2023年，彭博新能源财经（BloombergNEF）追踪到，这家美国零售巨头签订了8.8GW的可再生能源发电装机容量，分布在16个不同地区的74份电力采购协议中。这一数字是第二大买家Facebook母公司Meta同年采购的3GW装机容量的两倍多。

亚马逊表示，目前其作为能源承购商或投资者，参与了全球600多个太阳能和风能项目，从小型屋顶光伏装置到数兆瓦的太阳能和风能装置。自2023年以来，该公司声称这些协议涵盖了其100%的能源消耗。

亚马逊的一位代表表示，在可再生能源占比较高的地区，下一步将部署储能系统，以帮助更长时间地供应太阳能和风能电力。迄今为止，亚马逊的投资组合中已拥有约2.7GW的储能项目。目前，亚与逊已参与了加州多个储能项目，这些项目有助于在太阳能发电高峰时段之外减少对化石燃料的依赖。

作为能源消耗量巨大的企业，亚马逊还需要考虑其数据中心和其他业务所需的可用电力。作为其在密西西比州扩张计划的一部分，该公司宣布计划在该州新建650MW的可再生能源装机容量，并同时建设新的数据中心。

亚马逊表示，计划在未来几年继续投资太阳能、风能和能源存储。该公司还在大力投资核能，并将其视为解决这一难题的重要一环。“风能和太阳能很棒，再加上储能，可以延长供电时间，”亚马逊的代表说道。

来自东吴证券

看到这些信息，赶碳号就在想，中国的科技巨头们出于智算绿色能源的需要、碳减排的需要，像字节、腾讯、阿里等企业，在不久的将来也会加大对光伏储能等绿电项目的投资。对此，我们应充满期待。