竺稼：地缘新常态下重估中国，AI硬件、生物药、规模制造为三大主线
创始人
2026-07-03 16:24:37
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6月24日消息，贝恩资本合伙人兼中国区主席竺稼在2026夏季达沃斯表示，地缘政治已成为投资决策的必选项，准入限制与技术封锁虽构成约束，但也因“主权保护”挡掉了部分竞争对手，反而催生结构性机会。他明确看好中国三大板块：一是AI硬件，中国企业在该领域具备优势，正显著受益于AI资本开支浪潮；二是生命科学/生物制药，中国已成全球研发创新中心，专利护城河带来阶段性独占红利；三是规模敏感型制造业，小国"国家冠军"仅靠本土市场做不大，必须切入中国场景才能实现量级跃升，韩国美妆与制造业即是前车之鉴。
他同时警示，AI正在颠覆传统股权投资逻辑。以服务外包与编码为例，原本依赖人力堆叠的业务正被AI替代，贝恩投后管理中已出现需主动重构商业模式的项目，“不能听天由命”。竺稼强调，投资人须把地缘变量与AI对存量资产的侵蚀同时纳入判断框架，才能在“同一周期内既吃到新机会、又扛住旧颠覆”。（广角观察）
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