有市场人士告诉《商业观察家》，叮咚买菜8月15日将正式开城合肥，首批3家前置仓落地于合肥包河、蜀山、瑶海，至2026年底，叮咚买菜计划实现合肥主城区的90%覆盖。

合肥开城被叮咚买菜定义为战略级项目，叮咚买菜集中抽调了优秀人才在做合肥开城项目。并为合肥准备了一个5000支SKU的商品池，定制本地特色商品70余款，比如臭鳜鱼、黄山烧饼、无为板鸭等。

整个安徽市场则被定调为叮咚买菜的下一个核心增量市场，开城合肥之后，叮咚买菜还将在安徽开城蚌埠、铜陵等地，皖北、皖南同步推进、同时布局。

目前阶段，叮咚买菜做合肥市场是复用其的南京大仓，来做干线落地配。但未来，叮咚买菜计划以合肥为枢纽，向周边城市扩张，来架构出一个覆盖安徽全省的即时零售服务网络。

一

时机

叮咚买菜在2020年时，曾进入安徽市场，当时做的是马鞍山、芜湖、宣城等城市，围绕南京这个中心点，在做周边安徽城市布局。

但在2020年，即时零售的下沉时机可能不是很好。实际上，当叮咚买菜进入马鞍山时，还曾引发了行业的一些争论，一些人士认为，在那个时点，前置仓要下沉到三四线市场，挑战会很大。

事实也如此，由于当时的即时零售认知与渗透率在下沉市场还不是很好，整个前置仓生鲜市场就面临一个比较大的市场教育成本。

现在则可能有些不一样了，随着近期闪电仓的下沉，以及外卖大战在下沉市场搭建出了更强的“即配”心智（过去外卖在做下沉市场时受餐馆少等因素影响较大，但随着茶饮等连锁下沉，在下沉市场增加了很多外卖供给），由此，下沉市场的即配心智、市场渗透与订单密度，在一个阶段内迅速形成。

这个时候，正规军——拥有更好的商品品质与履约服务体验的前置仓生鲜的下沉，可能就迎来了一个好的时期。例证就是盒马鲜生在安徽市场取得了极大成功。

叮咚买菜此次开城合肥，不是只做一个合肥市场，而是要对安徽做一个整体布局，进而“增密”提升叮咚买菜整个大华东区域市场的渠道点位、订单密度与供应链效率。

合肥在其中，受益于承接长三角制造业转移，与快速城市化的时代发展机遇，则将成为驱动零售商“大华东”发展的一个新支点与新的“辐射中心”，代表着增量。

所以，“拿下”合肥市场将关系到叮咚买菜整个华东市场盘与“潜力空间”。

二

合肥是一座相对“年轻”的城市，15岁-59岁人群占比68.22%，且小家庭化，户均2.52人，由此，这座城市对便利性业态的需求很高。

从近10年合肥零售市场的发展看，它是离消费者近的社区业态的创新地，孕育滋养出了大量社区新业态新品牌。

早期在社区生鲜业态最火热的时候，行业的“双子星”领导者——生鲜传奇与谊品生鲜的基本盘都在合肥，生鲜传奇诞生于合肥，谊品生鲜也是在合肥起家，基本盘在合肥。

社区团购火热的时候，合肥也冒出了呆萝卜这样的能产生全国影响的创业公司。

因为受益于人口净流入，以及城市化的发展，合肥冒出了大量的住宅新小区，这些小区在初始则都缺乏足够的生活配套，由此，一直以来，合肥市场对能带来购物便利性提升的社区业态的需求都很高，进而，它成为了社区新业态的一个创新地与“孵化池”，一段时间引领了中国社区业态的发展。

到2017年，在社区便利店领域，合肥市场又冒出了一个新品牌——邻几便利店，然后，它基于合肥的“辐射力”，把门店布满了安徽，再后，它进入了江苏、福建市场。

对于邻几便利店的成功，邻几便利店的高管曾说得很直白，邻几便利店有其他便利店完全没有的东西吗？其实没有，邻几的成功就是因为合肥，就是因为选对了城市，受益了合肥的城市化发展，而迅速成长起来了。

再到2021年中下旬，合肥的社区市场，前置仓进来了——做“店仓”模式的盒马鲜生率先进入合肥来做社区到家市场。

盒马鲜生在合肥很成功，短短几年时间，盒马鲜生于合肥的门店数就突破了10家，小时达到家业务的配送范围覆盖了合肥二环95%左右的市场区域，同时，基于合肥的辐射力，盒马鲜生当下也在下沉合肥周边的三线城市。

有市场人士告诉《商业观察家》：“在2024年底到2025年中旬阶段，盒马鲜生于合肥的单店真实平均日销水平能达到58万元左右，其中，60%左右销售来自于线上到家业务贡献，到店日销则贡献了20万元左右。而在合肥，一般好一点的中型超市的真实平均日销水平就在30万元-40万元左右。”

这样的成绩让盒马鲜生在进入合肥市场后的短短两三年时间，就一跃成为了合肥市场的“销冠”。

而对于未来，盒马鲜生迅速在合肥能取得成功，对于未来，意味着什么？

叮咚买菜的机会来了，硬折扣社区超市业态的机会也来了。

盒马鲜生的成功，证明了当地社区市场的到家需求旺盛，对购物便利性，及品质商品体系的需求旺盛。

但盒马鲜生的问题在于，它的模型较重，店仓一体的大店模型，单店投入高，选址难，这导致它在社区市场的渗透率有“局限”，在主城以外的市场区域，它也无法实现快速的完整覆盖。这些市场“空白”，盒马鲜生覆盖不了，做不了。

以上海市场为例，盒马鲜生先出现做线上到家市场，但是发展多年，它都无法有效覆盖上海主城以外的全市场区域，且难以持续做高社区市场渗透。后续，叮咚买菜就出现了，凭借更轻的模型，与小仓模式（离社区更近），复制快选址容易，将业务网络迅速铺满了“全上海”，加上在一些品类上比如蔬菜实现了商品差异化优势，叮咚买菜得以覆盖盒马鲜生无法覆盖的市场区域，做到了盒马鲜生做不到的生意，于是，一段时间后，在整个上海的线上到家订单份额上，“后来者”叮咚买菜曾超过了盒马鲜生。

再后，硬折扣社区超市业态，如奥乐齐也在上海出现了，这个业态的核心价值之一，也是门店离社区更近，有助于做高社区市场的用户渗透与购买频次。由于门店离社区更近，到家配送也更近，在上海，奥乐齐的线上订单占总销售比在三分之一左右，于是，盒马鲜生被部分分流了。

所以，在整个华东市场，盒马鲜生的成功，必然会“带动”叮咚买菜的后续进入，以及硬折扣社区超市的“加入”。

因为它们能做到盒马鲜生做不到的一些事情，它们的成功率可能会比较高。这在华东，已经被多次“验证”过了。

由此，市场才可以看到叮咚买菜与奥乐齐的同步合肥入场——叮咚买菜于8月15日开城合肥；奥乐齐完成合肥公司注册，其合肥首店预计三季度开业。

商业观察家

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