可再生能源规划落地锂电行业景气度延续可持续能源的未来发展规划可再生能源行业前景_股市动态

可再生能源规划落地锂电行业景气度延续可持续能源的未来发展规划可再生能源行业前景

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2026-07-24 22:44:17

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国家发展改革委、国家能源局日前联合印发《可再生能源发展“十五五”规划》(以下简称《规划》)，提出“十五五”时期要以“扩量提质、可靠替代”为主线，明确“十五五”期间新增可再生能源可靠顶峰发电能力3亿千瓦以上，储能有望成为实现新能源从“电量替代”走向“电力可靠替代”的关键基础设施。

《规划》进一步提振了市场对锂电池产业链长期需求的预期。此前，由于2027年储能需求能见度不足，市场对储能高增速能否延续存在分歧，远期需求预期因而趋于谨慎。随着旺季临近，叠加电池消费税新政将于9月1日开始实施，锂电消费需求或提前拉动。

根据国家能源局数据，截至2025年末，我国新型储能装机约1.36亿千瓦。而要达到“十五五”期间新增可再生能源可靠顶峰发电能力3亿千瓦以上的目标，储能行业年均复合增长率有望维持高位。此前，由于锂价上涨将推高电芯与系统成本，影响部分储能项目收益率。尽管2026年储能需求仍具韧性，但2027年储能需求能见度不足，进而压制远期预期。《规划》的出台，缓解了此前市场对新能源装机见顶、储能需求放缓的担忧。

此外，近期《关于调整部分电池消费税政策的公告》发布，政策决定自2026年9月1日起，对锂电池（锂原电池、锂离子蓄电池）等部分电池产品分步恢复征收消费税，同时对部分前沿电池技术给予免税优惠。

电池消费税新政对锂电池行业影响较为有限。政策只针对电芯环节，且出口产品不征收，包括储能、新能源车等成品已经针对电芯征收的部分也会退回。同时，市场此前已有预期。从需求端来看，据媒体报道，7月国内锂电排产总量约283GWh，环比增长5.6%，连续五个月刷新历史峰值。电池消费税新政有望进一步拉动锂电消费起量。

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