图：RieKoizumi

看了一个芬兰纪录片《我的物品》，挺新鲜。

主人公卢卡宁失恋后，刷爆了信用卡，囤积了一堆物品。

房子填得满满的。

直到某天他厌烦了，觉得这一切太空洞了。

决定做一个游戏：

清空家里全部东西，全部存到一个租来的仓库间。

为了把事做绝，主人公连个内裤袜子都没给自己留。

光屁股冲出门外。

他定了3条规则：

一年之内，每天只从仓库取回1件东西、期间不买新东西。

看看活成啥样？

小哥挺乐观，他觉得：

反正现在一无所有了。

“那每得到1件东西，生活都能发生翻天覆地变化，今年会是一场盛宴”

懂了，没苦吃，硬要吃。重建生活幸福感。

实验做到一半，主人公做不下去了，又觉得很厌烦了。

倒不是物品不够用，而是他觉得，自己不需要那么多东西。

“我靠七件物品就能活下去”

反正不穿袜子也能活、不穿内裤也没人知道。

haha

看到这儿，觉得是个反消费主义影片。有时候物品太多了，反被物品本身绑架。

咱要拒绝绑架。

主人公后来生活有了变化，不是大彻大悟了，而是：

他又交了新的女朋友。

纪录片的色调明朗了、主人公心情愉快了，生活又充满生机了、需要一些衣物配饰来打扮自己了...他又开始取回部分物品。

感觉影片更像催人去“爱”。

主人公一开始虽然没女朋友，但有几个好哥们，帮他把东西搬来搬去、帮他维修物品、借他自行车约会。

不离不弃。

对于他“放弃一切”的行为艺术，亲人也不责骂、不催促“走入正轨”。

就乐乐呵呵点评。

外婆在病房和他说：“人离不开物品，但物品无法组成一个家。家来自于别处，物品只是道具而已。”

二

基金二季报陆陆续续出炉，果不其然。

知名消费基金大笔换成科技。

刘彦春的景顺长城鼎益，一季度主要持仓还是茅台，中免，汾酒，美的...等消费老登。

增加了基金经理“共管”后，绝大部分换成了AI科技。

孙猴子脸说变就变了。

但很惨烈。

吃到一波科技涨幅，最近光速下坠。

张坤的易方达蓝筹精选也变了。

但没那么极端，没有全换血。

5月增加了基金经理共管，目前仍留着茅台腾讯这些“坤”式心头好，但有所减仓。增加了部分科技股，像中芯国际，东山精密等。

基金报告中说：

“国外AI大模型收入不断增长...国内AI商业闭环逐渐落地”。

对AI说法挺正面。

但我注意到一个诡异的地方。

张坤在另一只自己共管的基金报告中，对AI说法不一样。

更负面，甚至直接提到了“互联网泡沫”。

“我们认为市场广度缺失，和1999年互联网泡沫有类似性。 当年也是纳斯达克指数大涨，大部分股票下跌。同一年，巴菲特发表了著名的太阳谷演讲。”

巴菲特的太阳谷演讲，有一点悲壮感。

1999年互联网泡沫甜美，可巴菲特对互联网坚决说NO。

外界一边倒评论：巴菲特老了，跟不上时代了。

巴菲特说——

你们总说，互联网是新事物，历史规律会失效。

但我也经历过20世纪的颠覆性创新：

汽车塑造了城市样子、改变了全民生活；飞机颠覆了人类出行...blabla

又如何呢？

汽车公司最多时有几千家，最后只留下了3个。航空业诞生到今天，所有公司加一块儿是净亏损。

有社会价值不等于有投资价值。

归根结底得看企业，真正能不能挣到足够多的现金。

。。。

巴菲特说完以上这番话大约7个月后，互联网泡沫破灭，纳指崩盘。

或许——

张坤可能借巴菲特谷底经历，给自己打气？

PS.

基金经理再高阶，也是血肉打工人。

打工人有野心欲望。

做好了，想跳槽、想自己创业。

当然了，打工人也有苦逼兮 兮时。职业低谷时也很拧巴，被安插“帮手”，有别的基金经理“共管”。

种种场外因素，会扭曲人的能力。

难免让持有者觉得——偶像塌房了、基金变味了。

我自己早两年说，除了手上剩下的几个固收+，不持有任何主动公募基金了。

（这几个固收+也只是偶尔换换仓，不再新买入了）

现在就是老老实实买宽基ETF了。

尽量做到低估了买，高估了卖，这是亘古不变的挣钱道理。

简单点，再简单点。

PS.

有个变化稍说两句：

虽然现在油价依旧高位，但 黄金又重新站上4100，铜价开始逼近历史高点。

市场对加息的担忧，似乎慢慢缓解。

接下来要是不闹幺蛾子，有色也可能慢慢见底，边走边看