5月27日上午，深圳市华曦达科技股份有限公司(简称“华曦达”，00901.HK)正式在港交所挂牌上市。

上市首日，华曦达股价表现抢眼。公司开盘报65.8港元，较32.8港元的发行价大涨100.6%，实现翻倍开局。

截至午盘，该股报65港元，涨幅98.17%，公司总市值136.11亿港元。

此次IPO，华曦达共全球发售1920.73万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%。按每股32.8港元计算，公司最终募资净额约5.7亿港元。

从资金用途来看，华曦达明显将重心押注在AI方向。根据招股书，约35%的募资将用于推动AI技术在家庭场景中的应用，25%用于提升市场地位及开发新产品，20%用于全球业务扩张，10%投向产业链上下游投资，其余10%则作为营运资金。

值得注意的是，华曦达此次公开发售认购火爆。香港公开发售获1971.99倍认购，国际配售亦录得2.23倍认购。

不过，与近期不少热门新股不同，华曦达此次上市并未引入基石投资者，也没有设置超额配售选择权(绿鞋机制)。

华曦达是面向企业客户的智慧家庭产品提供商，致力通过智能技术提升家庭应用体验。公司提供的智慧家庭产品包括硬件及软件产品。

根据弗若斯特沙利文的资料，在面向企业客户的全球智慧家庭产品市场中，按2024年收益计，华曦达是全球第八大提供商，也是中国大陆第三大提供商，市场份额2.7%。

华曦达由企业家李波先生于2003年创立，公司创立初期主要从事加密芯片的开发销售，随后业务扩展至数字电视模组和电视棒。

2012年，华曦达推出基于AOSP的数字视讯解决方案，并开始海外电信运营商业务拓展。

华曦达于2017年成为国内首批获得Google Android TV认证的企业之一，2023年更成为全球首家获得Google TV投影产品认证的ODM企业。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年销量计，华曦达已成为全球最大的Android TV智能终端供应商。

2023-2025年，华曦达实现收入分别约为23.67亿元、25.41亿元、33.68亿元，对应的年内溢利分别约为1.91亿元、1.37亿元、2.39亿元。

华曦达董事会由7名董事组成，包括：

4名执行董事

▪️李波(51岁，创始人、董事会主席、总经理)

▪️严志康(44岁，高级副总裁)

▪️李军(曾用名李洋君，37岁，终端产品中心总经理)

▪️党慧(49岁，财经管理部总经理)

3名独立非执行董事

▪️陆佩然(61岁，明梁控股立非执行董事)

▪️尹仁勇(45岁，天鹰装备前财务总监)

▪️郑潜博士(30岁，深圳大学计算机与软件学院智能服务计算研究中心副研究员)

华曦达其他高级管理人员有：

▪️李建一(36岁，董事会秘书)

▪️陈京华(46岁，高级副总裁)

上市前后华曦达股权结构如下图所示：

华曦达此次IPO的中介团队主要有：

▪️独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人：中信建投国际

▪️核数师及申报会计师：安永会计师事务所

▪️公司香港法律顾问：汉坤律师事务所

▪️公司中国法律顾问：中伦律师事务所

▪️保荐人及包销商法律顾问：盛德律师事务所(香港)、金杜律师事务所(中国)

▪️行业顾问：弗若斯特沙利文

▪️合规顾问：隽汇国际金融