今天的行情证明A股走自己的逻辑的时候不看外盘的脸色，昨晚美股继续调整，今天日韩股市也是继续下跌，但大A受两长上市的刺激，半导体板块又是爆拉，就连中际旭创、新易盛等海外算力都反弹了。但是半导体吸血也是真的，早盘一度只有半导体上涨，超过4300家下跌，今天电子板块成交额超过8500亿，市场总成交也才2.97万亿，光电子板块就占了三分之一，半导体板块走了根放量实体阳线，依然维持强势。

这两天两长的各种科普已经在各个平台广泛流传，相关产业链表格到处都有，热度之高可想而知，感觉可以和一月份的商业航天差不多了。不过，看图也知道半导体板块此前已经涨了很多，逻辑的科普导致的加速往往会透支行情，理性参与。

再来看今天的重磅消息：

美国总统特朗普19日在白宫说，他希望“非常迅速”地结束伊朗战事。特朗普说：“我们会非常迅速地结束这场战争。

伊朗伊斯兰革命卫队今天发布声明警告称，如果伊朗再次遭袭，战火将溢出中东地区。

商务部：中美双方原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架安排，规模各为300亿美元或更多；中国政府依法依规对稀土等关键矿产实施出口管制，对合规、民用的许可申请予以审核。

七国集团（G7）10 年期及以上国债收益率已升至约 4.7%，为 2004 年以来最高水平。

这比 2008 年金融危机峰值高出约 0.5 个百分点。此轮飙升的背景是能源价格上涨带来的新一轮通胀压力、持续庞大的政府赤字，以及央行量化宽松（QE）计划的终结。

从周一情况看，在油价没有上涨+没有明显超预期的宏观数据的情况下，10y美债利率单日出现接近10bps的大幅上涨（大约是其日度波动的2倍标准差），表明交易性因素（而非基本面因素）主导了市场走势。机构猜测背后的几个因素包括：1）周末各主要投行纷纷发表对美债的看空观点，上调目标利率点位；2）10y美债利率在突破过去1年的运行区间（4%-4.6%）后，部分止损盘被打出；3）G7财长会议后，贝森特和其他财长没有释放任何对市场利率关切的有效回应，部分“救市预期”短暂落空。

近日，特斯拉中国发布多个与智能驾驶测试相关的招聘岗位，引发行业对其完全自动驾驶（Full Self-Driving，简称FSD）加速落地中国市场的相关猜测。据界面新闻报道，本次招聘计划一次性放出了大概90个核心研发岗。其中最让人关注的“智驾测试”相关岗位，工作地点覆盖了北京、上海、深圳、广州、武汉等国内9大城市，包括智驾测试（实车测试）技师、智驾测试工程师、智驾场地测试专员等。

5月贷款市场报价利率（LPR）出炉：5年期以上LPR为3.5%，上月为3.5%。1年期LPR为3%，上月为3%。LPR已连续12个月保持不变。

昨天长江存储控股股份有限公司发布首次公开发行股票并上市辅导备案报告，再加上上周末的长鑫炸裂的业绩，点燃了半导体板块，联芸科技、金海通、兆易创新、晶方科技等涨停，华虹公司暴涨超18%，中芯国际暴涨超12%。

据报道，DeepSeek近日连续发布了两个Agent Harness相关岗位：Agent Harness产品经理和Agent Harness研发工程师。

在摩根大通第54届全球科技、媒体与通信年会上，英特尔公司CEO陈立武表示， Intel 18A已支持Panther Lake量产，良率每月提升约7%，超内部预期。随着AI从训练转向推理，CPU在AI时代日益重要且不可或缺，CPU与GPU的配置比例从1:8向1:1靠拢，甚至可达4:1。目前正积极争取ASIC业务，提供定制化方案。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为0.18%，创业板指涨幅为0.34%；港股恒生指数跌幅为0.57%，恒生科技指数涨幅为0.34%。

分行业来看，电子、电力设备、基础化工、石油石化、建筑材料等行业领涨，公用事业、传媒、计算机、商贸零售等行业领跌。

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考