*此图由AI生成

作者| 史大郎&猫哥

来源| 是史大郎&大猫财经Pro

还有10天，很多亚洲国家和地区就要对天然气断供有实感了。

目前，卡塔尔的液化天然气（LNG）船将陆续到岸，亚洲1艘，欧洲6艘。

亚洲这1艘，将是最近对亚洲的“最后供应”，因为这批船是战前驶离霍尔木兹海峡的，而现在，海峡基本关闭，不仅“一滴油也出不了海峡”，LNG也出不来。

这批气用完，卡塔尔天然气将断供。卡塔尔天然气占了全球供应的20%，大客户亚洲面临供应链中断。

韩国的存量够50天，短期无碍，中国台湾地区紧急买了22船气，先保3月和4月份。

最惨的就是巴基斯坦了，对卡塔尔天然气依赖度是99%，最后一批天然气，已经接收完毕，国内的存量，最多撑到月底。

巴基斯坦到处找替代气，但是都因为价格太高，买不起。

3月18日，以色列袭击了伊朗的南帕尔斯气田，作为报复，伊朗的导弹击中了卡塔尔的拉斯拉凡。

本来，这俩地方共同组成了北方-南帕尔斯气田，伊朗产出天然气，到卡塔尔做成LNG出口，这里的天然气供应，就占到全球19%。

卡塔尔损失惨重，17%的产能瘫痪，每年损失200亿美元。

美国学者都说，这是“本希望不会发生的世界末日剧本”。

而卡塔尔能源说，鉴于需要3-5年才能修复，“对于韩国、意大利、比利时、中国的长期合同，我们只能宣布'不可抗力'”。

也就是说，长合同毁约，已经成为卡塔尔的选项。

咋办呢？当然，我们不是很慌。

我们自己就产天然气，卡塔尔天然气占20%多，而大头是俄罗斯的管道气，还有澳大利亚的海上天然气，而且，天然气发电主要是调峰用电，这部分可以用煤炭替代。

更慌的应该是那些卡塔尔依赖度更高的地方。

日本首先抱了美国的大腿。

日本国内存量，只够11天，他们一直在找卡塔尔的平替，但是一直没啥成果，然后，美国人发了大财，美国内政部长近期访问了日本，然后带回了亚太盟友570亿美元的能源合同。

他说，“我们应该向盟友出售一部分能源，这样他们就不必从我们对手那里买了”。

当初特朗普打关税战，有一个目标就是卖能源，石油天然气都行，但当时响应的不多，美气更贵、距离更远、运输更不方便，根本没法替代卡塔尔。

但是，现在，卡塔尔断供，美气就成为“不得不”的选择，韩国、中国台湾，也准备6月份开始从德克萨斯、阿拉斯加买天然气。

美媒也毫不掩饰，卡塔尔停产，美国LNG出口商是中东冲突的大赢家。

现在，亚洲再次被迫“节油节气”了。

泰国公务员提倡居家办公，暂停海外出差，到单位“走楼梯代替电梯”；孟加拉国全国的大学停课；菲律宾上四休三；印度天然气优先保供家庭。

当初对煤炭和核电，视为洪水猛兽的地方，也开始把他们再次捡起来，没办法，再不用，即将到来的夏季用电高峰，就只能断电了。

卡塔尔的“断气”，影响还是很大的。

天然气也是化工的重要原料，比如化肥中的氮肥，天然气就是重要原料，海峡不通，气价上涨，全球粮食面临危机。

另外，陶瓷、玻璃，主要也需要天然气来烧制。

受影响最大的，还有芯片。

全球芯片市场中，台积电的市占率在70%以上，而台积电的90%产能在我国台湾地区。

而台积电是台湾的用电大户，一年大约要消耗全岛9-10%的电量，而专家估计，2030年，这个比例能达到15%。

而台湾的电力主要靠天然气，占比近50%，而卡塔尔的天然气，是最大供应商。

台经济部门说，他们不缺气，但是，目前供应的是外面高价抢的，美气至少要到6月份才开始供应，中间的缺口要咋供应，还是问题。

现在，被嘲讽“用爱发电”的台湾，现在缺气缺电已经到了“自我打脸”的程度，当局已经不再推什么“非核家园”，准备重启两座核电站了。

另外，除了天然气，卡塔尔还是氦气的最大单一出口商，而氦气是芯片制造中，暂无可替代的冷却气体。

巧了，伊朗轰炸的卡塔尔气田，也是氦气最大的供应商，减产包括3.1亿立方英尺氦气。

卡塔尔“断气”之后，台积电还要面对氦气涨价传导，芯片尤其是高端芯片，可能还将面对一波涨价，消费电子、汽车，首当其冲。

美伊这一仗，大家才发现，全球危机传导得如此之快。

这还远不是“末日剧本”。