渤海银行承销阿联酋沙迦酋长国主权熊猫债 渤海证券承销债券 渤海银行融资
10月15日，渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）作为主承销商，成功为阿联酋沙迦酋长国（由沙迦财政部代表）承销20亿元外国政府类机构熊猫债。
本次沙迦酋长国熊猫债的成功落地，持续巩固渤海银行年内熊猫债承销规模全国性股份制商业银行首位的领先优势，进一步拓宽服务发行人范围，彰显其在跨境人民币投融资金融服务领域的地位；同时也是上合组织天津峰会后“上合组织伙伴”在中国银行间市场的首次精彩亮相，以渤海银行为代表的天津法人金融机构首次破冰主权熊猫债市场标志着天津在扩大金融业开放水平、推进人民币国际化进程、推动上合组织天津峰会成果落地生根、开花结果方面迈出扎实一步。
打造“天津+上合”金融合作新标杆
熊猫债是境外机构在我国发行的以人民币计价的债券，发行人包括外国政府类机构、国际开发机构和境外非金融企业等。本次阿联酋沙迦酋长国成功发行熊猫债，不仅彰显了人民币资产的全球吸引力，更是稳步推进人民币国际化的重要实践。随着我国资本市场对外开放和人民币国际化进程的稳步发展，熊猫债市场日益发展壮大，境外机构的人民币融资渠道更加通畅，已成为全球资本配置的重要渠道，目前已累计发行规模已突破1万亿元，成长为人民币国际化的重要载体。
本期渤海银行外国政府类机构熊猫债发行期限3年，票面利率2.70%，认购倍数达1.77倍，境内外投资者认购踊跃。本期债券募集的人民币资金将主要用于沙迦酋长国预算支出、基础设施项目等领域，推进“一带一路”建设，助力人民币国际化再添“中东坐标”。
阿联酋于2023年正式成为上合组织对话伙伴，2025年上合组织天津峰会决定将上合组织观察员国和对话伙伴国合并为统一的“上合组织伙伴”。作为阿联酋的第三大酋长国，沙迦酋长国成功发行本期债券是上合组织天津峰会后首单落地的熊猫债成果。
渤海银行参与其中，正是天津深入学习贯彻习近平总书记在2025年上海合作组织峰会期间发表的一系列重要讲话精神，建好用好合作平台、合作中心，持续深化与上合组织国家交流合作，推动上合组织天津峰会成果落地生根、开花结果，更好服务上合组织高质量发展、服务国家总体外交大局的生动实践。
作为唯一一家总部设在天津的全国性股份制商业银行，渤海银行一直以来深入贯彻落实党中央国务院、天津市委市政府的决策部署，坚决扛牢政治责任，主动融入大局，倾力服务大事，发挥“轻型银行”和“债券银行”特色优势，聚焦“天津+上合”交汇点，积极放大峰会溢出效应，成功助力境外主权发行人直接进入中国资本市场融资。截至目前，渤海银行年内已累计承销熊猫债达15只，承销金额合计67亿元，继续排名全国性股份制商业银行首位。
人民币跨境支付占比已跃升至全球第四，国际资本对人民币资产的认可愈加得到印证。未来，渤海银行将继续贯彻落实党中央、国务院关于扩大金融业开放的政策精神，乘上合组织天津峰会东风，进一步发挥自身特色优势，切实把峰会成果转化为发展成果、合作成果，促进债券市场高质量开放，更好服务国家总体外交大局和人民币国际化战略。