军工行业需求正加速释放与恢复板块迎来多因素共振军工板块修复探讨军工板块加速的征兆_股市动态

军工行业需求正加速释放与恢复板块迎来多因素共振军工板块修复探讨军工板块加速的征兆

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2025-07-15 19:53:04

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2025年是“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇布局的关键交汇期，需求恢复的预期和确定性较强，财报季预期改善。国外采购意向增强强化了军工行业的外贸逻辑，叠加阅兵带来的催化，军工板块迎来多因素共振。

内需方面，为确保“十四五”冲刺收官任务圆满完成，军工行业前期积压的需求正加速释放与恢复，推动了上半年军工行业内需回暖。从微观角度的企业合同公告、投资者交流表述、年度经营计划、合同负债、元器件订单等多条线索也可进行佐证。而作为“十五五”规划的前瞻布局，当前各大军工集团已陆续启动“十五五”规划研究编制工作，有望奠定未来五年行业发展的核心框架与核心驱动逻辑。

军贸方面，目前中国在全球军贸市场的市占率仅5%，远低于美国的47%，存在较大提升空间。此前中国外销型战机歼-10CE以优异表现为中国军机出口开辟了前所未有的战略机遇期。从产品力来看，我国军贸市占率有望不断提升。

此外，抗战胜利80周年阅兵活动既有传统主战力量展示，又有新域新质力量参阅，参阅的所有装备均为国产现役主战装备，而主机厂曝光度最高。若有新一代装备亮相，有望强化主机厂产品升级换代逻辑。

整体来看，当前军工板块迎来内需、军贸与阅兵的多因素共振。其中国内需求仍是军工行业的核心基本盘，导弹、元器件等面临行业反转的子板块或更为受益。而作为产业趋势新方向之一的军贸，军工主机厂在军贸价值链中占据制高点，或受益较多。

军贸内需元器件主机厂军工行业恢复板块

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