“小而美”私募半年度榜单揭晓!富延、泓熙、智信融科等夺冠! 小而美最新股票名单 小而美十倍股名单
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2025-07-15 19:13:06
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私募排排网数据显示,截至2025年6月底,0-5亿私募共有6534家,占比高达84.30%,作为私募行业最庞大的一股力量,其中许多“小而美”管理人在默默为投资者保驾护航,那么随着2025半年度收官,0-5亿私募业绩表现如何?

自去年“924”行情后,0-5亿私募三大策略业绩出现明显变化。根据私募排排网0-5亿策略指数,CTA策略在“924”行情之前受益于波动性加大,业绩逆势走高,明显强于股票策略;但“924”行情后CTA策略整体收益弹性弱于股票策略,股票策略逆势反超。


具体到二级策略来看,上半年0-5亿私募的主观多头策略收益表现逆市领先,有业绩显示的162只量化多头产品上半年收益均值高达15.66%,其次920只主观多头上半年收益为12.57%,同样表现不俗,其次108只主观CTA上半年收益均值为11.55%,较为亮眼。


为了给予更有价值的信息,本文分别梳理了0-5亿私募旗下股票策略、期货策略、多资产策略以及量化产品业绩表现TOP10的“小而美”私募,供投资者参考。

股票策略:富延资本、沁昇基金断层式领先!

私募排排网数据显示,0-5亿私募旗下有业绩显示的股票策略产品共1150只,上半年收益均值为12.32%,其中正收益产品939只,占比高达81.65%。二级策略来看,162只量化多头产品上半年收益均值高达15.66%,920只主观多头上半年收益为12.57%。

位居股票策略上半年收益前三的“小而美”私募分别是:富延资本、沁昇基金、滨利投资。


富延资本旗下8只股票策略产品上半年收益均值高达***%,位居第1。其中,上半年收益最高的是刘祥龙管理的“富延1号”,上半年收益高达***%。在亮眼的业绩背后,上半年公司旗下的“富延3号”实行分红金额超***万元。

[应监管要求,私募产品不能公开展示业绩,文中涉及收益数据用***替代。]

值得关注的是,除了今年上半年业绩亮眼外,2024年同样出色。据公司披露,2024年富延资本旗下所有基金整体平均收益高达***%,而同期沪深300上涨16.03%。资料显示,富延资本建立了一整套决策科学、管理严格、权责明确的股票投资流程体系,配备了一支功底扎实的投资队伍及经验丰富的交易人员。

位居第二的是沁昇基金,旗下4只股票策略产品上半年收益均值高达***%其中,上半年收益最高的是姚勇管理的“沁昇吉迈顿一号”,上半年收益高达***%。

基金经理姚勇先生毕业于暨南大学会计学(注册会计师方向)专业,深耕公司研究领域逾二十年,具备丰富的理论与实践经验。在长期实践中持续优化投资框架,逐步形成"优秀公司+合理价格+关键变化"的核心投资理念,把握合理价格的优秀公司的关键变化。

期货及衍生品策略:泓熙基金夺冠!孚盈投资表现亮眼!

私募排排网数据显示,0-5亿私募旗下有业绩显示的期货及衍生品策略产品共325只,上半年收益均值约为6.62%,其中正收益产品243只,占比为74.77%。二级策略来看,108只主观CTA产品上半年收益均值高达11.55%,162只量化CTA上半年收益为4.49%。

位居期货及衍生品策略上半年收益前三的“小而美”私募分别是:泓熙基金、孚盈投资、水木长量。


泓熙基金旗下4只期货及衍生品策略产品上半年收益均值为***%,位居第1。其中,上半年收益最高的是宋天润管理的“泓熙润昇进取2号B类份额”,上半年收益高达***%。

资料显示,基金经理宋天润毕业于悉尼科技大学商业(金融)硕士。曾在华能宝城物华有限公司工作并任期货投资负责人,其具备良好的经济理论基础,和扎实的商品与证券研究经验和投资管理经验,对商品的供需规律及价格的形成机制有深刻和客观的理解,交易方面具有长年数亿元期货资金操作经验,业绩持续表现良好。

此外,孚盈投资旗下6只期货及衍生品策略产品上半年收益均值为***%,位居第2。其中,蒋鲜林、杨东、雷祖威共同管理的“孚盈进取一号”上半年收益为***%,表现较为突出。

资料显示,孚盈投资成立于2017年3月,公司专注于大宗商品黑色期货领域,核心团队成员具备深厚钢铁产业从业背景,熟悉产业运作,期现货交易经验丰富。

多资产策略:易则投资、数弈众城投资领衔!

私募排排网数据显示,0-5亿私募旗下有业绩显示的多资产策略产品共232只,上半年收益均值约为9.20%,其中正收益产品201只,占比为86.64%。二级策略来看,47只宏观策略产品上半年收益均值高达10.03%,150只复合策略产品上半年收益为9.99%,35只套利策略产品上半年收益为4.71%。


易则投资旗下5只多资产策略产品上半年收益均值为***%,位居第1。其中,上半年收益最高的是高联军管理的“易则全球宏观”,上半年收益高达***%。

资料显示,基金经理高联军为北京大学金融学硕士,曾任职于兴业银行资金营运中心,先后担任债券与衍生品研究员、外汇交易员、贵金属交易员。2013年创立上海易则投资管理有限公司,主营资产管理业务,投资策略为宏观对冲策略与宏观配置策略。

位居第二的是数弈众城投资,旗下3只多资产策略产品上半年收益均值高达***%其中,张学权管理的“数弈众城多策略1期”,上半年收益高达***%,表现较为突出。

资料显示,数弈众城投资的产品线主要有三类,一类是多策略型混合基金,突出产品的收益性,主要通过各类套利策略与轮动策略获取投资收益,另一类以可转债策略为核心,利用可转债的债性与股性相结合为策略进行投资配置;第三类是持有精选的个股,突出估值优势与行业龙头优势,进行长期投资。

量化基金榜:智信融科夺冠!广州天钲瀚紧随其后!

近几年来,伴随AI技术的成熟、市场风格的变化,不少量化私募开始利用自己的优势“大展拳脚”,规模、业绩双双取得增长。为此本文梳理了旗下量化基金收益位居前列的“小而美”私募。

私募排排网数据显示,0-5亿私募旗下有业绩显示的量化产品共462只,上半年收益均值约为8.39%,其中正收益产品384只,占比为83.12%。旗下量化基金上半年收益位居三的分别是:智信融科、广州天钲瀚、巨量均衡基金。


智信融科旗下3只量化产品上半年收益均值为***%,位居第1。其中,上半年收益最高的是武征鹏管理的“智信融科多策略八号A类份额”,上半年收益高达***%。

资料显示,智信融科成立于2013年,两位核心创始人均曾在全球知名的对冲基金公司WorldQuant就职。公司以策略研究为核心竞争力,同时依托于整套自研的非常高效投研和交易系统,积累了丰富多元的策略储备。

此外,广州天钲瀚旗下5只量化产品上半年收益均值为***%,位居第2。其中,胡勤天、曹俊毅共同管理的“天钲瀚见龙3号量化多头B类份额”上半年收益为***%,表现较为突出。

资料显示,基金经理胡勤天曾就职于新加坡多家银行,从事过结构化衍生品产品研发以及风险监控系统开发等,公司量化策略通过多因子量价模型,预测股票未来的趋势,选择个股买卖时机,通过低买高卖的价差,力争获取绝对收益。


风险揭示:投资有风险,本文不构成任何宣传推介及投资建议。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,深圳市前海排排网基金销售有限责任公司(“我司”)未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。 本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等,我司无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务,相关排行(如有)均为内部评定结果,仅供参考。

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