7月10日,涨幅不大,但再创新高,未来中国股市将保持上行节奏,越爬越高。
特朗普又对八个国家发布新关税,上次是14个,这一批批的关税名单没什么规律,硬要说有,大概是:容易啃的先“上墙”。
特朗普很聪明,和中国,英国、越南等对美贸易大户先签订框架协议,然后,着重点名威胁那些抵抗力弱的国家经济体,逼他们就范。这些国家就范之后,再拿着这些国家对美贸易协议,再和中国博弈,主打的就是一个逐一击破。
有一种感觉,特朗普是不是在学习《大秦帝国》?你看:
所谓“大而美”法案其实就是秦国的耕战思想,老百姓除了种地和打仗,别的都不要管。只是将种地变为打工,将打仗换成军事。
大而美法案的主要目标有二:消减非劳动者的福利,扩大军事开支,美利坚不养闲人是“耕”,美利坚以军事力量化债为“战”。
所谓“对等关税”,其实玩的就是连横。面对全世界,逐个击破。90天的暂停期内,将中国区别对待,而在90天暂停期结束后,又给出了新名单,将另一些国家区别对待。放在职场,美国就是PUA的高手。只不过,大国无战法,这种手段行得通吗?
其实“无用功”。美国的核心问题,是美国的劳动力成本高,并不具备传统制造业发展土壤,凡劳动密集型的产业都不适合美国。
过去,美国购买全世界的商品,同时以科技投资为诱饵,将全世界的美元吸引到华尔街,要么买美股,要么买美债。
表面上看美国贸易赤字,实际上,美国整体看,并没有逆差,消费花出去的钱,用投资拿回来。
如今,随着美国各种“卧龙凤雏”政策,由于技术禁售导致贸易赤字扩大,由于资本限制导致大量外资离开美国,比如中国企业和中国投资者都在向港股转移,今年全球IPO最热的就是港交所。
所以,你看,中国央行美债越来越少,黄金越来越多,你看,中国投资人和中国上市公司都在回流A股和港股,再加上你不卖芯片和中国自己科技技术的进步,未来中国需要美国的商品和资产越来越少,美国需要中国的商品和资产越来越多,请问,这平衡还怎么实现?
特朗普知道美国的问题吗?当然知道。只是党派利益夹杂其中,美国所有政策都不是为国家服务,而是为党派选票服务。
于是,死的要说成活的,歪的要说成直的,日常性指鹿为马。比如,大而美法案明明是赤字,非要说是平衡预算,说前几年政府扩大开支,会在后面几年通过做大蛋糕补回来。
可问题是,你共和党说不定就只有3年半。花钱你来,补亏靠后人智慧。
未来二十年,一定是中国主导世界的二十年。就美国这党争态势,衰落是必然。而这个地球只需要一个领导者。中国当仁不让。
好消息是,中国提高全球影响力,对中国人在全球贸易和投资有利,有些国家就是流氓,动不动就没收资产,这时候,军事和经济影响力就应该发挥作用,逼着对方履行合同。
坏消息是,更大影响力代表更大的全球责任,可能,中国会更多介入全球事物,以前可以中立,如今是不得不表态和站队。但无论如何,本轮牛市会持续受益于中国全球影响力提升这一重大利好。未来几年,可能是中国股市最容易赚钱的几年。
板块上,最近周期性板块有较好的表现,比如工程咨询服务,比如水泥,煤炭,光伏,钢铁,比如金融和房地产服务。对此,我认为可能是年中会出政策利好,原因是楼市没有显著起色,从而有可能触发新一轮政策刺激。
去年为例,利好出现在2月,7月和9月,一般半年报和三季报过后会有政策跟进,主要是为了确保全年经济总目标的实现。所以,我的建议是投资人在年中可以适度跟一跟周期股。当然,主力投资方向还是新科技,新医药和新消费。
如果你 喜欢每天看我的文章,只要你点下面的“ ”图案,公众号就每天会推送给你了。
吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】