中指研究院发布的最新数据显示，2024年一季度（截至3月26日），全国300城住宅用地成交3511万平方米，同比下降10.6%，降幅较去年全年收窄10.2个百分点；土地出让金2180亿元，同比增长10.4%；住宅用地成交楼面均价同比上涨23.5%，溢价率提升至5.6%。

中指研究院指出，今年以来全国300城住宅用地供求两端延续低温态势，但同比降幅均收窄。土地出让金及楼面均价提升主要是由于今年以来一二线城市多宗土地拍卖，尤其是一线城市优质地块拍地节奏加快，带动300城出让金及楼面均价结构性上升。另外，由于去年3月最后五天均为工作日，住宅用地成交量较大，若按全月估算，2024年一季度住宅用地成交面积同比降幅相比本报告统计节点（3月26日）或有所扩大。

从重点22城来看，优质地块推出比重增加。报告显示，一季度（截至3月26日），北京、上海、杭州土拍情绪较稳定，推出宗数占22城的比重约31%，而沈阳、郑州、武汉推出宗数均在3宗以下。为提高房企参拍积极性，多地持续加大优质地块供应力度。如北京2024年度第一轮拟供应商品住宅用地清单中，有9宗位于中心城区，占比约四成，其中东城区也有住宅地块上新，且大多数地块周边有地铁，项目去化具备一定保障；广州第一轮拟供应商品住宅用地清单中，中心四区地块数量占比超四成。

土拍规则方面，2024年以来，土拍规则整体延续宽松态势，部分城市继续放松土拍条件。报告指出，如上海在今年第二轮土地公告中，对之前“70/90”政策在套型面积、比例要求均做出一定优化；近期深圳亦取消了“70/90”政策；杭州萧山、余杭区公告地块取消限房价等。

土拍热度方面，报告指出，2024年，城市之间以及同一城市的不同区域之间分化加剧，取消限价带动部分核心城市优质地块土拍升温。其中，杭州、上海在优质地块带动下，多宗地高溢价成交：1月26日，杭州成交6宗地中5宗溢价，其中一宗地块溢价率达31%；2月27日，杭州7宗地块全部溢价成交，其中6宗溢价率在15%以上。3月14—15日，上海出让5宗地，全部溢价成交，其中4宗触顶摇号。北京、合肥优质地块热度高，郊区底价成交为主，如北京今年以来四次土拍中，丰台大瓦窑、海淀翠湖、大兴西红门、顺义空港、昌平生命科学园地块均竞拍至摇号阶段，而其余地块多底价成交；合肥滨科城、包河区地块竞争激烈，溢价率分别达54%、32%。而郑州、济南、南京土地市场整体表现低迷，多宗地块底价成交。

从拿地企业来看，央国企拿地金额占比仍较高，民企当前拿地信心仍偏弱。据中指研究院统计，2024年一季度（截至3月26日），央国企仍是拿地主力，22城累计拿地金额中，央国企占比63%，其中，北京、广州、上海央国企拿地金额占比均达八成以上。

中指研究院指出，2024年一季度，全国300城住宅用地成交规模同比降幅有所收窄，核心城市加快优质地块供给，部分地块竞拍热度较高，对整体市场情绪产生了积极影响。与此同时，各地土拍规则也在优化调整，上海、深圳优化“70/90”政策，有利于为多样化住房需求提供更多匹配的土地资源，更好地促进住房需求释放。当前在房企投资审慎及新房销售尚未企稳情况下，企业拿地仍聚焦热点城市或流速有保障的板块，伴随着优质地块不断放量、土拍规则继续调整等，核心城市土拍情绪有望继续修复，土拍分化现象或进一步加剧。