上交所召开债券发行人座谈会 助力“三大工程”建设 上交所债券发行部 上交所债券项目信息
近日，上交所在山东济南召开“三大工程”债券发行人座谈会，8家债券发行人参加。山东证监局、山东省金融局、济南市金融局相关负责人出席座谈会。
本次会议旨在深入贯彻落实中央金融工作会议精神，落实证监会部署，进一步推动相关企业通过债券融资、存量资产证券化等方式推进“三大工程”建设。与会企业表示，在房地产行业供需关系发生重大变化的背景下，企业需积极调整发展战略，充分利用债券市场各类融资工具，探索新发展模式转型的路径。
建言献策“三大工程”建设
2023年7月，国务院常务会议审议通过《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》，随后短期内多个政策文件推出，明确了推动建立房地产新发展模式的顶层设计要求，进一步推出关于支持保障性住房规划建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设的“三大工程”相关政策安排，这是对传统基建模式的创新和突破，成为稳基建、稳投资的重要抓手。
本次座谈会上，参会企业表示，持续推动“三大工程”建设是中央金融工作会议提出的重要部署和要求，企业将积极践行社会责任，开拓创新丰富投融资渠道，充分利用资产证券化产品、公司债、企业债等多种债券工具助力开展“三大工程”项目建设，也积极尝试REITs等工具持续盘活公租房等持有类存量资产。
有参会企业提出，“三大工程”是在房地产行业供需关系发生重大变化的背景下，适应房地产行业发展新模式的新要求，企业也正在战略上积极调整，改变过往“高杠杆、高负债、高周转”的“三高”运行模式，积极参与保障房等市场建设，研究向新发展模式转型的路径。
债市多措并举满足融资需求
近年来，上交所积极支持保障房建设领域企业的融资需求。2021年以来，上交所市场共发行了100余单募集资金用于保障房领域的公司债券项目，募集资金规模合计近700亿元。
“今年以来，上交所在制度层面明确支持从事‘三大工程’相关建设业务的发行人通过债券市场开展融资。”上交所债券业务相关负责人表示，“在实际工作中，我们成立专项工作小组，逐一对接排摸企业项目需求，积极鼓励各类企业在发行公司债券（含企业债）的同时，充分运用资产证券化及REITs产品，用好用足债市工具，满足企业合理融资需求。”
截至目前，上交所共审核通过保租房REITs4单，其中3单已上市，1单已获批未发行。2022年以来，共有16单保障房ABS在上交所挂牌转让，合计融资规模148亿元，助力盘活企业存量保障性租赁住房相关资产。