报告解读|《2021跨境物流FBA头程数据研究报告》
2021 年新冠肺炎疫情 全球 持续 蔓延 ,供应链 拥堵 加剧 ,苏伊士运河 中断 。 盐田港 疫情 、亚马逊 封号 等黑天鹅事件 层出不穷 ,跨境电商 卖家 和物流企业 经历了一轮 又一轮 的过山车市场 。
据海关统计,2021 年上半年 ,中国 货物贸易 进出口 总值 18.07万亿元 ,比去年同期 增长27.1%。 贸易 增长 的背后 ,夹杂着 外贸 和物流企业 遭受 高运价 的痛苦 。 新冠肺炎疫情 以来,全球 海运价格 持续 上涨 5-10 倍。高运价 已成为 行业 阶段性 的新常态 。 疫情 带来 的行业 红利 持续 发酵 吸引 了越来越多 的从业者 进入 和关注 跨境 出海 轨道 。 中国 跨境 电子商务 和物流企业 正成为 建设 全球 电子商务 基础设施 和流通 规则 的重要 领导者 。
据不完全 统计 ,以FBA 物流 (或FBA 头程 )为主营业务 的跨境电商 物流企业 数量 占中国 跨境电商 物流企业 总数 的50 %以上 ,是中国 跨境电商 物流 领域 的重要 力量 。
本文 解读 了《跨境物流 FBA 头程 研究报告 (2021 半年刊 )》【热度 篇】。 请继续 关注 跨境好运 。
区域 市场 订单 热 度 (北美 /欧洲 )
(图 1:来源于晓生研究院&跨境好运)
从区域 市场 订单 量的比例 来看 ,北美市场 占绝对优势 ,与欧洲 市场 FBA 头程 订单 量呈现明显 的28 分布 格局 。
从5月份 开始 ,北美 FBA 首次 订单 比例 略有 下降 ,而欧洲 市场 则相应呈现 上升趋势 。
物流 渠道 订单 热度 (海运 /空运 /铁运 )
(图 2:来源于晓生研究院&跨境好运)
(图 3:来源于晓生研究院&跨境好运)
从物流 渠道 订单 量的比例 来看 ,海运 、空运 、铁运 FBA 程订单 量约为7:2:1。海运 承受 着FBA 最大 的订单 交付 压力 ,其中 4月份 订单 量激增 ,5.6 月份 明显 下降 ,7.8 月份 开始 稳步 复苏 。 空运 订单 量的比例 与海运 相反 。铁运 订单 量持续 稳定 ,5月份 略有 上升 ,6月份 迅速 下跌 。
区域 市场 物流 渠道 订单 热 度
(图 4:来源于晓生研究院&跨境好运)
(图 5:来源于晓生研究院&跨境好运)
从区域 市场 物流 渠道 订单 比例 来看 ,第一梯队 北美 海运 FBA 第一 订单 量遥遥领先 ,其次是第二 梯队 欧洲 空运 和北美 空运 ,最后 是第三梯队 欧洲 海运 和欧洲 铁路运输 。 上述 三个 梯队 的FBA 第一 订单 量约为6:3:1。
区域 市场 物流 产品 订单热 度
①北美市场
(图 6:来源于晓生研究院&跨境好运)
(图 7:来源于晓生研究院&跨境好运)
从北美 FBA 头程 物流 产品 订单 比例 来看 ,美森 正班船 和以星快船 订单 比例 高达 80 %。 其中 ,5月份 美森 正班船 订单 量大幅 下降 ,6-8月逐渐 回升 ;星快船 呈现 相反 的市场 。
这可能 与华东 -美西 ZX35月推出 的新航线 有关 。 但随着 美国港口 拥堵 的加剧 ,从6月份 开始 ,星快船 订单 量下降 ,拥有 专属 码头 的美森 正班船 订单 量逐渐 回升 ,美国 空派 大陆 飞和香港 飞的订单 量呈上升 趋势 。
②欧洲市场
(图 8:来源于晓生研究院&跨境好运)
(图 9:来源于晓生研究院&跨境好运)
从欧洲 FBA 头程 物流 产品 订单 量占比 来看 ,空派普 货产品 订单 量占比 近70 %,剩余 市场约30 %由铁运 和海运 平分 。
从6月份 开始 ,空派 订单 占比 显著 增加 ,而海派 明显 收缩 ,铁派也有所 下降 。
8月份 ,欧洲 空派普 货订单 占比 快速增长 ,而英国 空派普 货则相应 收缩 。
订单热度-半年总结
① FBA首货量,海运遥遥领先,尤其是北美
FBA 前70 %左右 的订单 量是通过 海运 渠道 运输 的,尤其是北美 海运 ,订单 量遥遥领先 。
由此可见 ,与物流 渠道 分散 的欧洲 市场 相比 ,北美市场 占比较 大/工厂 亚马逊卖家 ,电子商务 成熟度 和市场 量仍远高于 欧洲 。
此外 ,疫情 导致 线上 渗透率 上升 ,加上 激进 的美元 政策 ,北美市场 对线上 订单 的需求 激增,尤其是大型 家居 商品 ,一度 将北美 海运 订单 占比推至高点,这一 趋势 在2021 年上半年仍在继续 。
② 北美 FBA 头程 订单 量从5月份 开始 略有 下降
农历新年 过后 ,北美 FBA 头程 订单 比例 开始 上升 。
但3月底 ,苏伊士运河 堵塞 ,各大 港口频繁 拥堵 ;4月中下旬 ,亚马逊 收紧 FBA 发货 限制 ,5月开始 封号 潮;5月中下旬 ,盐田港疫情爆发,港口 管控 收紧 ,周边 港口 相继 受到 影响 。
在疫情 、运力 、平台 政策 等诸多 因素 的交织 下,北美 FBA 头程 订单 增速 从5月份 开始 逐渐放缓 。
③ 欧洲 FBA 头程 订单 量从6月份 开始 上升 。
在欧洲 FBA 头程 中,空派 产品 的订单 占近70 %。 疫情 促进 了发包机和客改货的措施 ,逐渐 缓解 了空运 能力 的紧张 局面 。 随着 海运 能力 的紧张 和亚马逊会员 日的到来 ,来,6月份欧洲 航空 订单 的比例 大幅 上升 。
此外 ,7月份 欧洲 税制改革 新政 实施 ,形势 不明朗 。 多的卖家 倾向 于采用 小批量 、多频率 、谨慎 的备货 模式 。 7月前后 ,空订单 比例 飙升 ,海运和铁路 订单 比例 明显 下降 。