投行TD Cowen：继续买入这家GLP-1巨头，今年涨幅已近50%
投行TD Cowen对Novo Nordisk的增长前景极为看好。
这家投行将这家丹麦生物制药公司评为“跑赢大盘”评级，并将其称为2024年的最佳投资标的。Novo Nordisk今年迄今已经上涨了48%，但分析师Michael Nedelcovych给予的最新目标价为115美元，高于之前的105美元，仍然意味着该股有望上涨15%。
Novo Nordisk是治疗糖尿病和肥胖症的胰高血糖素样肽-1（GLP-1）药物的最大生产商之一。该公司的药物目前通过每周注射的方式进行给药，其中Ozempic用于2型糖尿病治疗，Wegovy则用于减肥。
TD Cowen的分析师写道：“公司的优点得到了广泛认可，其股价表现优异，但我们认为还有更多的上涨空间。行业内最有创造力、纪律性最强的管理团队之一正在开辟丰富的催化剂路径，将推动2024年及以后的股价上涨。”
首先，分析师预计Novo Nordisk强劲的收入和盈利增长将超过同行，尤其是在公司受益于全球GLP-1供应不足的情况下。Nedelcovych估计，直到2030年，Novo Nordisk的年销售额和盈利将分别增长9%和10%，高于制药行业平均水平的4%和8%。
虽然一些投资者可能担心Novo Nordisk是否能够达到预期，但Nedelcovych认为，即将到来的催化剂将证明其估值是合理的，尤其是因为其中几个催化剂仍然被低估。
这些催化剂包括Wegovy在欧盟的推出，以及有关Wegovy在成功预防2型糖尿病方面的数据发布。Nedelcovych还预计，Novo Nordisk一周一次的胰岛素注射剂Icodec将很快获得批准。一种口服药物的测试和一种治疗糖尿病和肥胖症的新药物CagriSema的预期第三阶段结果也应该能够提振股价。
该分析师写道：“我们对所有方面的有利结果都充满乐观。”
他还强调了Novo Nordisk从其他治疗方法中可能获得的潜在收益。
“管理层应该得到公平的赞誉，他们在以前没有肥胖市场的情况下创造了一个肥胖市场，现在他们的目标是NASH（非酒精性脂肪性肝炎）和心血管疾病，”Nedelcovych写道。
来源:金融界