Hedgeye建议投资者做多京东、做空腾讯
admin
2022-05-10 04:41:40
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投资者应在新配对交易中做多京东并做空腾讯。
分析师Felix Wang表示，自3月底决定“大幅”缩减京喜规模以来，Hedgeye对京东的负面情绪有所减弱。通过重组新业务，京东可以专注于恢复盈利能力和提高利润率，“这是京东的牛市理论的关键部分。”虽然京东与腾讯的合作可能会在本月晚些时候结束，但Hedgeye质疑“京东到底需要腾讯的生态系统做多少事”。
Hedgeye还建议做空腾讯（Tencent），因其复苏似乎比同行更具挑战性。Felix Wang认为，网易、字节跳动和HoYoverse正开始对腾讯的游戏帝国发起“严峻挑战”。
“2022年的腾讯与2020年的腾讯有很大的不同，这并不完全是因为监管机构，”Felix Wang在周四的一份交易预览中写道。“腾讯公司在许多部门都在倒退。在激烈的竞争和监管环境下，所有业务（VAS、广告、金融科技/云）都陷入困境，目前很难拥有这家公司。”
Felix Wang预计，鉴于新冠疫情的影响，京东和腾讯将于5月中旬公布“丑陋、混乱”的第一季度业绩，尽管京东比腾讯拥有更多积极的催化剂。他认为未来几个月可能出现约30％的“分化”。
来源:金融界
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