邮储银行成功发行300亿元境内无固定期限资本债券_财经资讯

邮储银行成功发行300亿元境内无固定期限资本债券

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2022-01-17 23:31:23

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1月17日，中国邮政储蓄银行在中国债券信息网发布公告，于1月14日完成2022年第一期无固定期限资本债券发行，本期债券发行规模为300亿元，发行票面利率为3.46％。

邮储银行本期无固定期限资本债券发行呈现以下特点：

一是发行主体资质好，获普遍认可。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，邮储银行本期无固定期限资本债券发行主体评级及债项评级均为AAA。此前，惠誉、标普及穆迪三大国际评级机构分别给予邮储银行A+、A及A1评级，标普全球全资子公司标普信评给予邮储银行AAAspc评级。这充分体现了评级机构对邮储银行经营业绩和主体资质的高度认可。

二是发行市场化程度高，投资者认购踊跃。作为2022年首发登场的国股行永续债，本期债券发行受到了广大投资者高度关注，最终超130家机构参与认购，机构类型涵盖了政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司和境外机构等，全场认购倍数达3.22倍，创近期可比债券认购倍数新高，充分体现了各类专业投资者对邮储银行投资价值的坚定信心。

三是精准把握发行窗口，定价遵循市场规律。本期债券实现发行利率3.46％，较当日5年期国开债到期收益率利差67BPs，发行利率和利差均为无固定期限资本债券推出以来优异水平。

本期债券发行完成后，邮储银行一级资本充足率提升约0.49个百分点，将进一步夯实邮储银行资本实力，增强服务实体经济和抵御风险能力。

来源:金融界

主体评级债券邮储银行机构认购资本票面利率期限成功发行股份制银行

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