电解铝行业迎重磅政策 新能源催化剂又来了
电解铝行业迎重磅政策 新能源催化剂又来了
记者 高升
8月27日晚间，发改委发布重磅消息，完善电解铝行业阶梯电价政策，鼓励电解铝企业提高风电、光伏发电等非水可再生能源利用水平，减少化石能源消耗。有业内人士向《投资快报》记者表示，政策利好再生铝，利好新能源，利好储能，利好锂、磷、钒……利空区域内用电大户、缺乏新能源禀赋的传统电解铝产商。
国家发展改革委发布完善电解铝行业阶梯电价政策，鼓励电解铝企业提高风电、光伏发电等非水可再生能源利用水平，减少化石能源消耗。电解铝企业消耗的非水可再生能源电量在全部用电量中的占比超过15%，且不小于所在省(自治区、直辖市)上年度非水电消纳责任权重激励值的，占比每增加1个百分点，阶梯电价加价标准相应降低1%。
政策严禁对电解铝行业实施优惠电价、组织电解铝企业电力市场专场交易等，已经实施和组织的应立即取消。严禁出台优惠电价政策情况纳入省级人民政府能耗双控目标责任评价考核。
按铝液综合交流电耗对电解铝行业阶梯电价进行分档，分档标准为每吨13650千瓦时。电解铝企业铝液综合交流电耗不高于分档标准的，铝液生产用电量不加价高于分档标准的，每超过20千瓦时，铝液生产用电量每千瓦时加价0.01元，不足20千瓦时的，按20千瓦时计算。自2023年起，分档标准调整为铝液综合交流电耗每吨13450千瓦时(不含脱硫电耗)自2025年起，分档标准调整为铝液综合交流电耗每吨13300千瓦时(不含脱硫电耗)。
新能源行业迎来新催化剂 后续更多领域或跟进
众所周知，电解铝是耗电大户，拥有低电价优势的企业，往往能在行业竞争中脱颖而出。业内资深人士对《投资快报》表示，比如过去山东等地电解铝产能较大，其一项重要的竞争优势就是电解铝企业可以自备电站(火电)，相关电力资源比没有自备电站的同行要明显低出一截，再加上电没上网，也无需缴纳相关的电力基金，成本优势越发明显。再比如，云南拥有十分充沛的水电资源，当地电解铝企业无疑也能享受到很有竞争优势的水电价格。但随着碳达峰、碳中和政策的确定，未来光伏、风电等新能源在电解铝生产中的重要性将越来越突出。未来，区域内的新能源资源禀赋，将会成为影响电解铝企业竞争力的一个重要变量。
上述资深人士指出，电解铝行业的用电政策向风电、光伏等非水可再生能源倾斜，将是工业生产领域“双碳”行动的一个重要开端。后续，更多行业可能迎来类似的鼓励新能源使用的政策。新能源产业在“双碳”快车道上疾行的步伐，还会长期持续下去。
一位行业研究员指出，二级市场上，光伏、储能板块的个股近期表现强势，在新的政策催化剂之下，光伏会受益，同时受益的还有锂、磷、钒等相关产业链企业。
周五北向资金净买入逾60亿元 市场结构性牛市深入演绎
市场方面，A股三大指数周五收盘涨跌不一，沪指与深成指小幅收涨，创业板指绿盘报收。两市成交额达到1.34万亿元，化肥、保险、有色金属板块领涨。北向资金单日净买入62.03亿元。
指数方面，沪指收盘上涨0.59%，收报3522.16点深证成指上涨0.15%，收报14436.90点创业板指下跌0.23%，收报3257.07点。
中泰证券指出，短期来看，政策的不确定性可能会抑制外资的风险偏好，A股的风险溢价上升，“专精特新”政策，将会强化小盘成长主线，周期、消费和科技的轮动是市场的主要特征，后市行情大概率继续维持板块轮动节奏，对于已经处于高位的锂电池、半导体等板块需谨慎，适当关注军工、证券等板块的轮动机会。
东北策略邓利军认为，“专精特新”小巨人培育已为国家级战略，注重对制造业产业链的协调、创新、国际化导向。以最新小巨人评选条件看，特点有五：1)规模上强调中小企业 2)作用上强调与大企业的配合3)研发投入在分类上主导意义强 4)国际化导向 5)制造业导向。
业内基金经理对《投资快报》表示，A股市场的结构性牛市格局仍未改变，制造业成长股在四季度的行情当中会有相当不错的表现。