原创 A股：高毅资产二季度持仓股曝光，新进这3股!
随着上市公司半年报业绩的陆续披露，不少基金的持仓股已经开始水落石出。从整个基金二季度的持仓方向来看，调仓换股尤为明显，对新能源、周期板块略有增持，对白酒板块则是出现了明显的减持。
众所周知，高毅资产作为市场投资的风向标之一，其一举一动备受市场的关注。截止到8月14号，从已经披露半年报业绩的公司来看，二季度部分个股出现了高毅资产的身影，主要集中在周期股上。
高毅资产二季度持仓不变股
高毅资产冯柳管理的高毅邻山远望1号，二季度仍现身海康威视的前十大流通股股东之中，仍坚定持有2.15亿股海康威视，是该股第四大流通股东。
高毅资产孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行基金，二季度分别现身通策医疗和捷强装备这两只股票的前十大流通股股东。仍坚定持有54.19万股捷强装备，是该股第一大流通股东;坚定持有272.14万股通策医疗，是该股第十大流通股东。
高毅资产二季度新进股
高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划，二季度新进天山铝业，持股数量为2000万股，位列该股第七大流通股东。
天山铝业是一家覆盖铝产业链上下游的一体化大型综合铝业集团。当前，周期股无疑处于一个超级周期，由于供需失衡，大宗商品价格居高不下，带动了周期股业绩的大爆发，由此引发股价的节节攀升。
从天山铝业2021年中报业绩来看，净利润19.82亿元，同比去年增长203.48%，可谓是十分靓丽。当前天山铝业的股价还维持一个相对合理的位置，得到邓晓峰的青睐也不足为奇。
此外，邓晓峰还新进了西部超导，持股数量为1500万股，位列该股第五大流通股东。
西部超导是国内超导领域龙头，主要业务是高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。军工板块近期处于一个多头排列格局，这主要是由于基本面拐点的向上，从西部超导2021年中报业绩中也不难看出，净利润3.13亿元，同比去年增长136.36%。
K线图中可以看出，西部超导最近呈主升浪的上涨趋势，价量齐升的完美的多头格局。
高毅资产卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金，二季度则新进久立特材，持股数量为1703.98万股，位列该股第五大流通股东。
久立特材是钢铁板块的个股，主营业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材,管件,法兰,棒材及管道预制件的研发,生产,销售。钢铁板块也是周期板块的分支领域了。从久立特材2021年中报表现也是十分靓丽，实现营业收入29.6亿元，同比增长36.64%;归属上市公司股东净利润3.77亿元，同比增长48.50%。而且由于下游高端制品需求的扩大，业绩也是有望进一步上行。
K线图中不难看出，近期久立特材的走势也是十分强势，触底反弹，站上了多条支撑均线上方，并且沿短期的5日均线上行。
综上，高毅资产新进股中多以周期、军工为主。相对于热门的新能源、半导体赛道而言，周期、军工板块的估值相对较低。如果后市新能源、半导体的资金从新能源赛道中撤出，可能会分流到周期、军工板块。
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