机构偏爱业绩优势股 芯片概念“熄火”抛压不断
机构偏爱业绩优势股 芯片概念“熄火”抛压不断
2021-08-14 10:15·
撰稿：池伟嘉
本周指数震荡上行，两市相对稳定。沪指快速重回3500点上方，市场表现出一定的韧性，截止周五收盘，沪指下跌0.24%，收报3516.30点深证成指下跌0.69%，收报14799.03点创业板指走势较弱，跌幅达到1.22%，收报3345.13点，两市成交额达到1.29万亿元。盘面上，磷概念、钛金属、盐湖提锂、碳纤维、有机硅、氢能源、造纸、化纤、煤炭、钢铁、化工、有色等板块表现强势。东吴证券认为，当前市场处于流动性宽裕下，局部题材炒作的时间窗口，中报业绩将是行业景气度的印证，激进型投资者依然可以参与相关活跃品种，如半导体芯片、储能及国防军工，而稳健类投资者不妨多关注底部绩优蓝筹的修复性机会。
一、机构偏爱业绩优势股
表一、本周主力净买入最大十股
数据来源：越声理财E投资金融量化终端统计区间：2021年8月9日至2021年8月13日
从监测到的数据上看，本周异动股数为155只，主力资金本周买入金额为497亿元，卖出金额为531亿元，合计卖出净额为34.3亿元。从数据来看，异动股数和资金买卖规模本周继续维持增长，主力高位博弈，资金以流出为主。本周买入净额超过亿元的公司高达28家，分别是大族激光、云铝股份、牧原股份、永太科技、天山铝业、上能电气、五矿稀土、易华录、联创股份、新研股份、力合微、龙佰集团、协鑫集成、蔚蓝锂芯、致远新能、三友联众、申菱环境、永和股份、科士达。本周储能概念大放异彩，东兴证券认为，在政策支持、产业进步、成本下降等多重因素推动下，以电化学储能为重要形式的新型储能产业发展前景向好未来5 年，锂电储能将在我国电化学储能领域继续占据主流地位，钠离子电池商业化应用有望加速，国内电化学储能系统年度市场需求(不含出口)将于2021年、2025 年分别达到30.8 亿元、127.7 亿元，其间年复合增速42.7%。
本周，大族激光连续两天大涨，业绩股备受市场青睐。大族激光预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为8.5亿元–9亿元，同比增长36.36%-44.38%。从该股资金买入情况来看，深股通买入最多，买入7.9亿元，游资国元证券上海中山北路营业部买入2.1亿元，机构买入1.2亿元，游资中金公司上海黄浦区湖滨路营业部买入9050万元，游资华鑫证券上海分公司买入6949万元。兴业证券最新研报指出，大族激光业务主要包括小功率激光、PCB业务、大功率、新能源、显示面板及半导体相关业务等，公司是亚洲第一的激光设备龙头。客户产能转向印度增加设备需求，头盔眼镜新品预计将采用金属外观件，激光设备需求将显著增加。汽车电动化拉动车用PCB行业需求，国内PCB高端化趋势利好激光设备出货。大功率激光加工设备成本下降带动销量增长，公司激光器自制持续提高盈利能力。
在业绩方面，有色金属表现突出。有色金属价格普涨正成为提振相关企业业绩的“推手”。统计显示，按申万行业划分，有色金属板块已发布半年度业绩预告的65家上市公司中，50家预增，8家扭亏，3家减亏，剩余4家业绩预减、首亏或续亏。云铝股份披露了2021年半年度业绩预告。公司预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为18.00亿元至20.00亿元，比上年同期增长640%至722%。从该股资金买入的情况来看，深股通买入7亿元，游资广发证券郑州农业路营业部买入5794万元，游资华鑫证券上海分公司买入4924万元，游资银河证券绍兴营业部买入3289万元。
二、芯片概念熄火峰回路转
表二、本周主力净卖出最大十股
从表二主力卖出净额前列的个股来看，本周主力总体抛压力度不小，共有14只个股卖出净额超过亿元，分别是盐湖股份、美锦能源、兆易创新、中兴通讯、致远互联、盛新锂能、亿华通、紫光股份、卫士通、凤形股份、恩捷股份、富临精工、福斯特、亚钾国际。
盐湖股份本周复牌，股价暴涨成为市场焦点。虽然如此，复牌当日却带崩了盐湖提锂板块。而不少埋伏其中的机构抛售最为厉害。但与此同时也有不少场外资金敢于接盘，事实上，锂电池概念一直保持强势，盐湖提锂继续受惠。东方证券指出，新能源将显著拉动锂需求量，盐湖开发势在必行。全球范围内盐湖锂资源较为丰富，占全球锂资源量约64%，并且不同于矿石锂资源集中在澳大利亚，盐湖锂资源集中分布在南美和我国青藏高原，盐湖的开发对我国新能源产业供应链安全至关重要。从盐湖股份本周资金出逃的情况来看，机构卖出50亿元，游资中信证券陕西分公司卖出20亿元，游资中航证券上海漕溪北路营业部卖出12.7亿元，游资光大证券西安兴庆路营业部卖出12.5亿元，游资长城国瑞证券北京远大路营业部卖出9.6亿元。
芯片概念本周一度杀跌，8月3日消息，市场监管总局提出针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，将根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。当日芯片板块应声大跌。兆易创新股价大幅回落。从该股资金卖出情况来看，机构卖出11亿元，沪股通卖出3.8亿元。
三、游资继续活跃
表三、本周登榜次数前十的席位
从表三的数据可以看出，游资继续活跃，本周登榜次数超过10次的游资有18家，西藏东财拉萨系依然是最为活跃的游资，从买入净额来看，游资交易规模大幅增长，买入净额超过亿元的营业部席位高达33家，分别有游资国泰君安南京太平南路营业部、游资华鑫证券上海分公司、游资国信证券深圳振华路营业部、游资中信证券上海溧阳路营业部、游资财通证券杭州上塘路营业部、游资国信证券深圳罗湖宝安北路营业部、游资东兴证券上海虹口区广灵二路营业部、游资南京证券南京大钟亭营业部、游资东方财富证券拉萨团结路第二营业部、游资国元证券上海中山北路营业部等。
四、机构为本周抛售主力
表四、本周卖出金额前十的席位
从表四的数据来看，本周的空方动能主要集中在机构身上。机构主要卖出了盐湖股份、兆易创新、中兴通讯、西藏矿业、卫士通、富临精工、星云股份。
另外，值得注意的是深股通主要抛售了美锦能源、盛新锂能、紫光股份、卫士通、承德露露、东方精工。