海源机械环比节奏判断上，我们预计外需环比2021年3季度达到高点后逐渐“正常化”，而内需环比增长3季度可能较2季度小幅减速，所以2021年3季度环比总需求增长可能与2季度大体持平，4季度减速、而2022年1季度开始企稳回升——当然，我们对增长路径的预测也包含了对宏观政策“被动”调整的假设、即周期性调节政策同比收紧幅度最大的时间正在过去，而财政政策可能在4季度边际宽松，带动货币社融企稳回升(具体参见第17-21页的第四及第五部分)。如上文所述，外需波动可能更大，对环比总需求增长的边际贡献则更为显著——所以强外需对2-3季度的总需求环比增长仍有支撑。内需增长节奏看，一方面，去年4季度起社融增长减速、地产相关政策收紧、以及年初至今财政和基建相关融资收紧、均可能对今年2-4季度的内需增长有所拖累，但另一方面，居民端超额储蓄释放及服务需求的回升可能继续支撑2021年2-3季度的内需增长(参见《消费有望成为近期内需增长亮点》20210428)。综合看，内需增长可能3季度后有所减速，主要考虑到地产与基建投资增长均可能放缓(各部门需求增长的具体分析请参见第8页开始第二部分)。

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