这才好了一天，又走出这么恶心人的行情，早上低开后中际旭创、寒武纪等龙头快速拉升一度让人给大盘带来希望，但没想到支撑了半个小时就一路跳水，旭创和寒王收盘都翻绿了，其他科技股跌得更多，很难不怀疑早上大票带头冲锋是诱多，这里能看出来第二轮相比第一轮要弱很多。

硬要找理由也可以找，市场可能要等美联储主席沃什在杰克逊霍尔央行年会的发言后再做选择。

其实我早上看到中际旭创、寒武纪拉升，但仕佳光子、蘅东光、长芯博创等高位光没怎么跟涨，我就觉得有蹊跷，真正的强应该是强势票打出高度，敢于往新高冲，而不是做这种高低切换。

我觉得小光的阿尔法基本走完了，后面想要更大的行情需要有科技的大贝塔，而目前科技股整体的情绪还没起来，像长芯博创、仕佳这些业绩好的小光已经在横盘震荡了。

目前全球科技股都有类似的困境，比如日韩股市、美股科技股都在区间震荡，跌下去能反弹，却没有创新高的气势，英伟达业绩这么好，昨晚这么大涨，也在新高前停滞不前，而且昨晚英伟达也没有带动美股的光和存。

本质上是因为当前市场对ai中长期前景有分歧，这里还是需要有类似于4月份那种coding的需求端叙事爆发才行。

再来看今天重磅消息：

据报道，特朗普政府已多次告知调停方，无意回归美伊双方 6 月达成的谅解备忘录条款，这为本周重启外交进程的密集斡旋增添重重阻碍。伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊表示，伊朗已准备好一份向美国提出的条件清单，目前已允许船只临时通过霍尔木兹海峡中间的特定航道，但未来该海峡通行须以与美国签署的谅解备忘录为准。

昨晚美油主力合约收涨1.59%，报83.54美元/桶；布油主力合约涨1.76%，报88.47美元/桶。

据报道，Meta已成为Anthropic人工智能产品重度使用者，规模之大，使其跻身Anthropic最大客户行列。今年某一阶段，Meta内部曾预估，每年在Anthropic人工智能模型上的支出最高可达100亿美元。

SK海力士CEO郭鲁正周四表示，公司位于美国印第安纳州的新工厂建成后，到2030年将使该州成为“美国关键的HBM生产基地”，预计当前的存储芯片供应短缺将持续至2030年底。

克利夫兰联储主席贝丝·哈马克（Beth Hammack）周四再次呼吁提高利率。她表示，近期公布的通胀数据表明，美联储距离实现通胀目标仍有较大差距。

8月28日，标普全球评级宣布，确认主动授予中国的长期和短期外币和本币主权信用评级“A+”和“A-1”，长期评级展望为稳定。

昨晚，美股软件和SaaS龙头公司集体大涨，Salesforce在业绩和指引超预期驱动下涨超22%、ServiceNow涨超10%，网络安全公司Okta、Crowdstrike上涨超20%，IGV（北美科技软件ETF）大涨7.6%，达到年内新高。

a股ai应用大涨，鼎捷数智、税友股份涨停，汉得信息、福昕软件等多股大涨。

据报道，Anthropic计划在美国劳动节（9月7日）后公布其IPO招股说明书，并可能在9月下旬或10月初在美上市。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为0.11%，创业板指跌幅为1.41%，市场成交额基本和昨天持平；港股恒生指数微涨0.07%，恒生科技指数跌幅为0.33%。

分行业来看，石油石化、农林牧渔、基础化工、纺织服饰、商贸零售，电子、通信、机械设备、医药生物、电力设备等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考