今晨，大逆转！ 今晨，大逆转！ 今晨完整版
北京时间今天凌晨，美股半导体板块出现史诗级大逆转！
盘中交易还在普遍下跌，随着美光在盘后公布了亮眼季报，半导体板块盘后全线飙升。
到我发稿时，美光大涨了14.2%（最高涨16%），高通涨了13%，闪迪涨了8.32%，超威涨了3.39%。英伟达、博通、迈威尔等盘后均上涨。盘中交易中，光通讯板块涨幅显著，康宁涨了6%（盘后又涨了3%）。
美光最新季报（2026年Q3）显示：公司调整后每股收益25.11美元，上年同期1.91美元，同比大增13倍，远超此前10倍增幅的预期。预计下一季度调整后EPS为30-32美元，市场预期25.31美元。
美光还宣布：下一代DRAM与NAND节点的研发进展良好，预计将在2027年下半年开始进入量产阶段。HBM4 12层产品的量产爬坡速度目前是HBM3E 12层版本的两倍。公司已经累计交付超过10亿美元的HBM4收入。
让美光业绩火箭般起飞的原因，是全球算力中心建设引发的存储价格（尤其是HBM）的飙升，公司核心业务堪比超级印钞机。
在三星、SK海力士面前，美光只能算弟弟，这两家韩国公司盈利能力更强，他们的最新季报将在7月下旬公布。
高通也发布了好消息，其首席财务官宣布：2027财年的数据中心收入将达到50亿美元，2029财年数据中心业务营收目标为超150亿美元。预计公司将在数据中心领域抢占超过5%的市场份额。
高通股价盘中跌了6%。利好发布后，盘后交易直接起飞。
黄仁勋也在英伟达股东大会上，对AI前景表示了乐观，他否认AI需求见顶和“AI泡沫”，表示Blackwell 产能爬坡持续提速，Vera Rubin2026 下半年小规模量产，2027 财年 Q2 大规模放量；HBM 全年产能已被头部客户长单锁定；800 亿美元股票回购计划持续执行，不会缩减。
他还表示，物理 AI（机器人）是长期第二增长曲线；商用、工业机器人大规模商业化放量窗口在2027–2028 年。
北京时间今天晚上8点多，美国将发布5月PCE数据，这是美联储决定货币政策参照的核心通胀指标。在隔夜美股盘中交易时段，整个市场被通胀、加息阴云笼罩。直到盘后美光、英伟达、高通的消息出来，才出现了大逆转。
同样是基于PCE即将公布的原因，贵金属价格大跌，黄金价格一度跌破了4000美元。国际油价也显著下跌，布伦特原油跌了4.5%，报73.3美元/桶。
从美国科技股盘后交易看，市场对今天晚上将公布的PCE数据已经提前消化了。
美光、高通、英伟达的最新消息，利好A股的半导体、AI板块，尤其是存储。
特别提示：本文为观点和信息分享，不构成任何投资建议。