上周五A股科技股逆势大跌，引发了周末市场对科技股过度拥挤、风格切换的讨论，不少机构认为A股市场风格会出现切换，市场分歧加大。今天盘前日韩股市继续新高，A股高开后跳水，半导体、光、pcb等AI硬件方向被砸盘，石油、地产链、AI应用等低位板块走强，早盘科技股方向有一定的修复，但随着东山精密的跌停，科技股情绪急转直下，AI硬件大跳水。不过，除了AI硬件外，市场表现并不差，超过3700家上涨，166家涨停，算是近期涨停家数最多的一天了。

今天科技股再度逆势暴跌，除了周末的机构大分歧外，还有一些消息推波助澜：上海证券报发文《严禁风格漂移！规模近4000亿元，今起调整！》，然后市场传出分四批做“风格漂移”整改，但这是明显的误传；然后就是有报道称PTFE无布方案采用PTFE树脂涂布膜并添加球形二氧化硅填料替代玻纤布，宏和科技跌停，东山精密也出了小作文股价跌停，宏和科技和东山精密算是AI硬件的龙头，龙头跌停严重挫伤市场情绪。

对于公募“风格漂移”整改的段子，财联社表示是调基准，并非调仓。根据指引，调整后的基准将更加匹配基金产品定位和实际持仓风格，而不是调了基准导致调仓。事实上，监管此前就曾多渠道宣导，首先设置一年过渡期，并在一年过渡期内要指导行业机构以“尽量调整基准而不调仓”原则，做好存量基金的业绩基准调整工作。

再来看今天的重磅消息：

据报道，美方已对备忘录条款作出更严苛修改并已发送给伊方，而伊方也将提出自己的修订意见。这意味着，双方之间的谈判进程将进一步拉长，并令和平前景面临更多不确定性。与此同时，特朗普周末期间再次强调他不急，并警告称，若美伊无法达成协议，“战争部”将介入。

6月1日，在GTC Taipei2026大会上，全球AI芯片巨头英伟达正式宣布进军个人电脑处理器市场，发力电脑通用计算芯片市场。英伟达CEO黄仁勋还重点介绍了Vera Rubin架构、DRIVE Hyperion自动驾驶出租车平台等多个新品。

AIPC板块掀起涨潮，雷神科技、传音电子、华勤技术、亿道信息、春秋电子、胜利精密等多股涨停。

高盛分析师Nelson Armbrust在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。在竞争格局方面，针对AI服务器中紧邻GPU/ASIC的“低压高容量”MLCC，技术迭代正朝着“在极端受限的PCB板空间内实现极致微型化与超高容值”的双重维度演进，准入门槛大幅抬升。

上周美股AI应用、SaaS企业服务、云计算、网络安全四大核心科技赛道迎来全线爆发。微软、甲骨文、派拓网络、CRWD、戴尔、奥多比、Palantir、Snowflake、IBM、Applovin等一众核心龙头大涨。

不管是映射还是高切低，A股AI应用板块也是暴涨，用友网络、海量数据、真爱美家、视觉中国等多股涨停，光云科技、壹网壹创盘中一度涨停。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为0.27%，创业板指跌幅为2.15%，市场成交额缩量不足2.9万亿；港股恒生指数涨幅为0.86%，恒生科技指数涨幅为1.65%。

分行业来看，煤炭、传媒、美容护理、计算机、纺织服饰等行业领涨，电子、通信、建筑材料、国防军工、机械设备等行业领跌。

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考