今天凌晨美伊出现惊天逆转，从特朗普叫嚣着要“摧毁伊朗”到美伊双方同意停火两周并启动谈判，凌晨三点巴基斯坦总理夏巴兹8日凌晨在社交媒体发文说，他请求美国总统特朗普将“最后期限”延后两周，同时请求伊朗开放霍尔木兹海峡两周以示善意。之后就是一系列的好消息，油价开始跳水，美股尾盘走强。

到今天盘前，国际油价暴跌，布油暴跌超13%，亚太股市全线高开，韩国综合指数一度暴涨超7%，欧洲、美股期指爆拉。

上周全球股市反弹，A股没有跟，节前资金减仓，昨天也没有回补，所以这里A股包袱比较轻，于情于理今天都应该有根大阳线。今天A股也终于没有拉胯，全天高开高走，盘中基本没有回落，收在全天高点。

正如我们昨天所说，如果美伊能达成协议、油价大幅回落，市场就会risk-on，首先演绎的就是超跌反弹行情，今天领涨的AI应用、半导体设备都是超跌板块。

再来看今天的重磅消息：

伊朗伊斯兰议会副议长阿里·尼克扎德当地时间4月8日表示，若美方不接受伊朗提出的10项停战条款，伊朗最高领袖将不会批准在停火协议上签字。

据报道，当地时间4月7日，美国总统特朗普表示，他相信中国促成了伊朗参与停火谈判。

针对外媒普遍关注的霍尔木兹海峡是否收费的问题，伊朗驻华大使法兹里在北京表示，伊朗尚未出台正式的收费方案及标准，伊方将参照目前世界上其他水道的通行收费标准以及国际法来做出决定。

据报道，4月7日，Al视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型"Happy Horse"，强势超越Seedance2.0登顶榜首，Happy Horse制作速度提升一个量级，价格仅竞品一半。

刚好AI应用、国产算力调整了不少，今天全线暴涨，蓝色光标、电广传媒、海量数据、真爱美家、德才股份等多只AI应用概念股涨停，国产算力这边，数据港、利通电子、润建股份、开勒股份、平治信息、浙文互联、大位科技等多只股票涨停。

今天半导体设备板块也是暴涨，半导体设备ETF涨超7%。25H2至今，海外芯片测试产业链（爱德万、泰瑞达、颖崴、旺硅）涨幅惊人，背后反映的就是AI芯片的迭代导致的芯片测试产业链的通胀属性，这一产业逻辑业绩将在国内显现。

此前由于大盘下跌以及天然气价格狂飙的压制，燃气轮机板块也大幅调整，随着油价回落，燃气轮机板块大反攻，万泽股份、杰瑞股份、应流股份、东方电气等多股涨停。

西门子在业绩电话会上表示，公司一季度13 GW订单量表现极强，预计二季度依旧强劲，2026 财年下半年有所走弱，这反映的是产能预留协议的时点安排和客户的意愿，而非市场走弱信号。燃气轮机产能方面，2028 财年产能已售罄；2029 财年产能快速被预订、需求旺盛；2030 财年部分产能已开始签约。

除了燃气轮机外，电网设备同样也调整了很多，昨天跟大家提过美国232条款关税修正再次印证北美中大型变压器供应短缺，利好国内变压器出海。今天电网设备板块也暴涨，金盘科技暴涨超14%，威腾电气、明阳电气、安靠智电涨超10%。

美国能源信息署（EIA）预测，美国电力消耗在2025年创下新高，2026年和2027年还将进一步上升。EIA预计，美国的电力需求将从2025年创纪录的41950亿千瓦时上升到2026年的42440亿千瓦时和2027年的 43810 亿千瓦时。

美元跳水，非美货币升值，离岸人民币汇率爆拉超400点升破6.83再创新高。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为2.69%，创业板指涨幅为5.91%，市场成交额大幅放量到2.4万亿，超过5100家上涨；港股恒生指数涨幅为3.09%，恒生科技指数涨幅为5.22%。

分行业来看，通信、电子、传媒、计算机、有色金属等行业领涨，石油石化、煤炭下跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考