储能驱动锂电产业链复苏海内外需求双轮放量锂电产业强劲复苏新能源车与储能双轮驱动订单放量_股市动态

储能驱动锂电产业链复苏海内外需求双轮放量锂电产业强劲复苏新能源车与储能双轮驱动订单放量

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2026-03-12 12:38:09

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近日锂电产业链多家公司发布2025年度财报，从上游锂盐、中游材料到下游电池制造全环节，整体呈现复苏回暖信号。与此同时，海外储能需求持续旺盛，2026年开年以来，多家电池企业陆续公布GWh级别的海内外储能电池长期供货协议。

当前国内外储能景气度高增，成为锂电需求增长的最大来源。

从国内来看，近日容量电价新政落地，全国独立储能容量电价将全面推开，或进一步刺激国内新型储能装机需求。继2026年1月30日114号文（《关于完善发电侧容量电价机制的通知》）出台，2月25日，青海省出台首个省级储能容量电价补偿政策（征求意见稿），储能收益或将超过6%的经济性拐点，处于较高水平。随着国内储能经济性逐步跑通，需求有望快速增长。

从海外来看，欧美等地在能源转型与电网升级背景下，对储能系统的需求呈现爆发式增长。近日，美国多家AI科技巨头签署“电费缴纳者保护承诺”，自建电源设施，以应对AI数据中心激增的耗电需求与老旧电网的矛盾，使居民免受电价上涨影响。电力基建从传统的公用事业驱动转向企业自投自建，一方面，这有利于中国相关设备企业出海；另一方面，AI数据中心建设对落地速度的考虑可能优先级更高，价格相对不敏感,在电网设备、燃气轮机需求有望持续的同时，建设周期更短的大型储能订单落地的可能性在提升。

对于锂电产业链而言，当前电池产能供应紧张，产能利用率处于高位，头部企业先行扩张产能，锂电材料由于扩产较晚，随着下游需求增长，刚刚迎来盈利修复。在电池端，龙头企业2025年下半年产能陆续投放，2026年有望通过控价、长协等方式维护其盈利能力与市场地位。

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