文 | 金宁

一个产业最深刻的变革，往往始于边界的重划。

2025年12月1日，旧国标电动自行车全面禁售。两个月过去，深圳的经销商正在清理最后一批库存，一些没有技术储备的小厂已经停产，消费者开始询问“新国标车安全性怎么样”，已经很少有人再问“能不能解除限速”——整个产业正在重新回答“电动自行车应该是什么”。

中国电子技术标准化研究院副主任何鹏林在解读新国标时，曾强调要“厘清机动车与非机动车的边界”。这句话指向的，是过去十几年间被模糊掉的一条线：电动自行车到底是“自行车”，还是“摩托车”?

旧国标时代，这条边界越来越模糊。

虽然电动自行车的速度越来越快，续航越来越长，动力越来越强，但在交通管理的视角里，它依然是“非机动车”——不需要驾照、不需要保险、可以走自行车道。

代价是安全风险的累积。

2023年电动自行车火灾为2.5万起；解除限速、加大电池、改装动力，这些几乎没有监管门槛的“小手术”，让电动车彻底变了性质。

新国标要做的，就是把这条边界重新划清楚：让电动自行车回归“非机动车”。而我们也看到，当3.8亿辆电动自行车被要求回归这个身份时，产业的底层逻辑也在改写。

1、一条被模糊的边界

电动自行车的“身份焦虑”，始于它诞生的那一刻。

它比自行车快，比摩托车慢；比自行车重，比摩托车轻。这种“中间态”让它很难被准确定义。监管部门和市场默认了一个选择：把它归入“非机动车”。

理由很简单——速度可控、动力有限、使用场景接近自行车。

但这种身份模糊，让市场和监管走向了两个方向。因为市场的逻辑是另一回事。

消费者要更快、更远、更强。厂商拼的是性能、续航、动力。旧国标设定的25公里/小时限速、400瓦功率上限，很快就成了“纸面标准”——解除限速器、更换大功率电机、加装大容量电池，这些改装几乎成了销售的标配服务。

久而久之，一场“军备竞赛”开始了。

电动自行车越来越像摩托车，管理方式还按自行车来。骑行者觉得速度不够快，汽车司机觉得它们太快，交警不知道该按什么标准处罚，消防部门则面对着激增的起火事故。

到最后，没人能说清楚电动自行车到底“是什么”。它既享受着非机动车的管理便利，又拥有着接近机动车的性能参数。

2、重划边界的四个支点

新国标给出的答案很明确：让电动自行车回归“非机动车”，通过重建标准体系来实现。

工信部总结的“四大亮点”：防火性能提升、车池充码匹配互认、制动性能提升、续航能力提升——看起来是技术指标的罗列，实际上用四个支点重新定义了“什么是合格的非机动车”。

防火性能的提升，是这次新国标最核心的突破。

比如电动自行车全车塑料件占比不超过5.5%，这个数字背后，实际上是对材料体系的全面重构。过去为了降低成本、追求轻量化，电动车大量使用普通塑料。新国标要求阻燃材料，整个供应链都要升级——从车架到外壳，从电池仓到线束保护，每个环节都要重新设计。

车池充码匹配互认，从源头堵住了改装的漏洞。一车一池一充一码，硬件加密加软件校验，让解除限速、更换大功率电机这些“小手术”失去了操作空间。这个机制重新定义了“防篡改”的标准。电动自行车应该是出厂即定型的交通工具，无法随意改装。

制动性能和续航能力的提升，体现了新国标的另一层考虑：回归“非机动车”并不意味着性能倒退，可以在安全边界内做到更好。

这四个支点，重新定义了“非机动车”：安全的、不可随意改装的、在合理范围内高效的。

3、供应链的重构

这样的故事并不陌生。

2022年，婴幼儿配方奶粉行业迎来“史上最严”新规，要求企业必须拥有自建自控奶源基地。一线品牌早已布局牧场，获得合规红利；不合规的企业因缺乏基础设施被淘汰出局。行业从“重营销、轻研发”转向“高品质、高安全”，市场集中度大幅提升。

电动自行车行业正在经历相似的转变。

新国标实施后，产业链上的每个环节都在“重新布局”。而这场重构的核心，是从“低成本竞争”转向“合规竞争”。

过去，电动自行车行业的竞争逻辑是“谁便宜谁有市场”，大量小厂靠压缩成本、简化设计、提供改装服务生存。新国标实施后，这条路被堵死了。没有技术储备、没有供应链整合能力的小厂，正在批量出局。

同时，这场洗牌带来了机会的重新分配。

电动自行车市场存量市场规模巨大，3.8亿辆旧国标电动自行车将在未来几年内陆续退出，替换需求正在形成。

另一方面市场需求的方向彻底变了：消费者开始关注安全、关注合规、关注品质，价格不再是唯一考量。

对正规厂商来说，这是个难得的窗口期。

过去被劣币驱逐的良币，现在有了正名的机会。在新国标全面实施的背景下，行业龙头雅迪的市场份额从2024年的22%提升至2025年的25.5%，稳居行业第一，并且积极拥抱行业新规，希望继续保持竞争优势。

显然，大量小厂退出的同时，拥有技术储备和供应链整合能力的企业，正在收获市场集中度提升的红利。

供应链关系也在重塑。

新国标倒逼整车企业和上游供应商建立更紧密的协作——阻燃材料的研发需要材料商和整车厂联合攻关，防篡改系统需要电池厂、电机厂、电动自行车整车厂三方协同。产业链从“松散的交易关系”转向“深度的协作网络”。

大家乐意看到的是，当电动自行车的边界被重新划清，产业的底层逻辑在也随之改写。

从“性能竞赛”到“合规竞争”，从“低价取胜”到“质量溢价”，从“松散交易”到“深度协作”——整个产业在重新回答“电动自行车应该是什么”。

而边界清晰带来的确定性也正在显现：消费者知道自己买的是一辆“非机动车”，厂商知道自己要生产什么，监管部门知道该按什么标准执行。

边界的价值，正是在于此——每个参与者都能在清晰的规则下，找到自己的位置。