昨天科技股大涨，今天科技股大跌，这行情跟玩似的，只要动了追高的歪心思大概率就会被套。然后过了一天，平常消息灵通的各大渠道，也没给出昨天到底是什么资金在买，为啥买？难道真是要守住3800点吗？那这跨度还挺大的，我记得去年gjd是在跌破3000后才开始护盘。

再来看今天的重磅消息：

据上海日报，当地时间周三晚上9时，美国总统唐纳德·特朗普向全国发表讲话。特朗普表示，政府已经非常迅速地降低了高物价，并声称工资的上涨速度远远快于通货膨胀。特朗普还称，新的美联储主席将很快被任命，他是一个认同低利率的人选。

美联储理事沃勒最新表示，随着就业市场趋弱且通胀受控，美联储仍有50至100个基点的降息空间。但基于当前的经济前景，美联储无需采取激烈的行动。

据报道，甲骨文规划容量达1GW的数据中心项目受阻，其最大合作伙伴Blue Owl已决定不再提供资金支持，Blue Owl原计划安排高达100亿美元融资。该数据中心原计划为OpenAI提供服务。

本质上，这不是“一个 10B 项目没谈成”这么简单，而是 Oracle 的 AI 基建扩张融资范式（第三方持有+长期租赁）在更紧的信贷/条款环境下遭遇压力测试。甲骨文100亿美元数据中心可能会暂停，并且市场担心这种延迟可能会扩散，相对应地，资本开支也可能会延期。

昨晚美股AI龙头大跌，甲骨文跌超5%，博通跌超4%，英伟达、谷歌跌超3%。今天A股光模块、pcb板块同样调整，新易盛大跌超4%，工业富联跌超5%。

今日火山引擎原动力大会上，火山引擎总裁谭待正式发布豆包大模型1.8。该模型具备更强多模态Agent能力，256K超长上下文、原生API上下文管理，擅长复杂多步任务。谭待透露，豆包大模型日均使用量（Tokens）超过50万亿，自发布以来增长417倍。

据报道，福特汽车取消了与LG新能源签订的65亿美元(折合人民币约460亿元)电动汽车电池合同，金额相当于LG新能源去年总收入的37.5%，LG股价暴跌近9%，今天A股宁德时代股价也大跌近3%。

昨晚纳指大跌，走势已经不好看了，英伟达更是面临破位风险，纳指想要企稳反弹，除了AI产业趋势外，更需要“金发姑娘”的叙事。周二美国公布的非农就业数据，算是给出了一个“差又没到衰退”的场景，如果今晚的通胀数据低于预期，那有望提振降息叙事，反之如果通胀超预期反弹，那对于当前依赖债务融资的AI科技股来说就是雪上加霜。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.16%，创业板指跌幅为2.17%，市场成交额进一步缩量至1.67万亿；港股尾盘走强，恒生指数涨幅为0.12%，恒生科技指数跌幅为0.73%。

分行业来看，银行、煤炭、石油石化、国防军工、轻工制造等行业领涨，电力设备、通信、电子、综合、机械设备等行业领跌。

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考