光刻胶概念股昨日异动拉升，半导体设备ETF（561980）收涨超1%，重仓股南大光电大涨近9%
周一，光刻胶概念股异动拉升。半导体设备ETF（561980）全天收涨1.01%，年内份额高增96.3%，重仓股南大光电大涨8.84%。
消息面上，近期半导体产业链催化频繁。
国产GPU龙头沐曦股份接棒摩尔提速IPO进程，将于12月5日正式申购，从申请IPO到成功过会用时116天，仅落后摩尔线程29天，彰显出上层对高端芯片资本市场化的支持。
下游方面，存储芯片涨价潮持续。根据CFM闪存市场，截至11月25日，DDR4、DDR5各类产品的周涨幅高达2.38%-16.67%，固态硬盘SSD涨价更为明显、周涨幅高达25%-35.71%。华西证券认为，供需剪刀差有望进一步扩大，全球存储进入超级周期。
今年第三季度全球芯片销售额持续增长，增速显著超过第二季度。据澎湃新闻，美国半导体行业协会（SIA）宣布，2025年第三季度全球半导体销售额达2084亿美元，较第二季度增长15.8%。2025年9月全球半导体销售额为695亿美元，较2024年9月的555亿美元增长25.1%，较2025年8月增长7.0%。
长江证券指出，一方面，国产创新的趋势仍然不变，2024年半导体设备国产化率预计不足30%，仍有较大的提升空间；另一方面，长鑫与长存的产品布局趋于完善，与海外龙头公司的差距不断缩小，在AI引发存储行业供需失衡的背景下，两存产能扩张空间打开，在未来几年或将呈现加速扩张的趋势。
中证指数官网显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，成分中“半导体设备+材料”行业占比约72%，含量较高，对南大光电、安集科技、上海新阳、晶瑞电材等A股光刻胶核心企业均有布局。同时指数还重仓中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息等半导体设备、集成电路设计头部厂商，均为国产创新的关键领域。
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