2025.10.16

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作者 |第一财经 樊志菁

周三美股尾盘走弱，摩根士丹利和美银财报提振银行股表现，科技巨头表现不俗，不过市场持续关注贸易紧张局势进展。截至收盘，道指跌17.15点，跌幅0.04%，报46253.31点，纳指涨0.66%，报22670.08点，标普500指数涨0.40%，报6671.06点。

明星科技股涨多跌少，谷歌涨2.2%，甲骨文涨1.5%，特斯拉涨1.4%，Meta涨1.3%，亚马逊跌0.4%，英伟达跌0.1%。苹果涨0.6%，公司发布搭载M5芯片的新款MacBook Pro、iPad Pro和Vision Pro。

纳斯达克中国金龙指数涨1.70%，新东方涨10.5%，唯品会涨2.5%，阿里巴巴、京东、网易、百度涨幅均超1%。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）当天表示，美国无意升级贸易冲突。贝森特还透露，他计划在美国感恩节假期过后，向美国总统特朗普提交3至4名美联储主席候选人名单，供特朗普面试。

美联储理事米兰（Stephen Miran）在一场活动中表示，今年再降息两次的可能性是合理的，并指出劳动力市场已明显走弱。此前，美联储主席鲍威尔也在周二的表态中为降息留下了可能性。

美联储在经济状况褐皮书中指出，部分雇主称因经济不确定性裁员，部分案例中裁员则与人工智能领域投资增加有关。报告还显示，受特朗普政府打击非法移民政策的影响，酒店、农业、建筑和制造业面临劳动力供应紧张的问题。

随着第三季度财报季拉开帷幕，本周多家银行的业绩表明美国大型企业整体表现强劲。此外，由于美国政府停摆导致多项宏观经济报告暂停发布，这些银行财报也为判断当前经济健康状况提供了线索。

GLOBALT公司高级投资组合经理马丁（Thomas Martin）表示：“消费者仍在消费，状况看似良好 —— 这是银行财报传递出的信息之一。就业并未出现断崖式下滑，通胀和就业数据基本都处于合理区间内。”

盈透证券（Interactive Brokers）高级经济学家托雷斯（Jose Torres）表示：“当前阶段，投资者似乎尚未准备好推动股市再创新高。在股市进一步走高之前，他们正等待更多企业财报发布，以及来自贸易局势的相关表态。波动率水平仍处于高位，这表明，由于市场参与者在密切关注可能影响情绪及风险偏好的重大消息，股市未来可能出现双向大幅波动。”

美国参议院周三再次否决共和党政府拨款法案，结束政府停摆尚无明确途径。

中长期美债收益率上扬，美国基准10年期国债升至4.044%，上涨2.2个基点。通常与美联储利率预期联动的2年期美国国债升至3.506%，上涨2.7个基点。

个股方面，美国银行涨4.4%，三季度净利润激增23%，达到84.7亿美元，其中投行业务收入增长43%，至20.5亿美元，高于分析师预期的16.5亿美元。并购咨询费飙升51%，至5.83亿美元。股票和债券承销收入分别增长34%和42%。

摩根士丹利涨4.7%，创历史新高。该行第三季度净营收182.2亿美元，同比增长18%，市场预期166.4亿美元，每股收益2.80美元，股本回报率18％，市场预期13.4％。

国际油价下跌，国际能源署（IEA）预测2025年全球原油供应将过剩。WTI原油近月合约下跌0.73%，收于每桶58.27美元；布伦特原油近月合约下跌0.77%，收于每桶61.91美元。

作为避险资产，黄金持续受益于地缘政治紧张局势，其涨势刷新纪录，首次突破每盎司4200美元关口。纽约商品交易所10月交割的COMEX黄金期货上涨1.06%，报每盎司4182.50美元。

微信编辑| 七三

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