双双盘中涨超1%！计算机ETF（159998）成交额超5800万元居同标的第一，云计算ETF沪港深（517390）连续四日“吸金” 双双盘中涨超1%！计算机ETF（159998）成交额超5800万元居同标的第一，云计算ETF沪港深（517390）连续四日“吸金”
9月30日，计算机ETF（159998）震荡走高，截至发稿涨1.27%，成交额超5800万元居同标的第一。
成分股中，江波龙涨超13%，深科技涨停，深信服、虹软科技、中科创达、华勤技术等跟涨。
此外，云计算ETF沪港深（517390）截至发稿涨1.21%，溢折率0.56%，盘初频现溢价交易。
资金流向上，云计算ETF沪港深（517390）已连续四个交易日获资金净流入。
计算机ETF（159998）跟踪中证计算机主题指数（930651.CSI）。该指数以中证全指为样本空间，选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司股票作为成分股。计算机ETF（159998）配有场外联接基金（A类：001629/C类：001630）。
云计算ETF沪港深（517390）紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数（931470.CSI），同时布局港股的互联网企业，A股算力企业和A股的计算机龙头。Wind数据显示，该指数前十大重仓股包括腾讯控股、中际旭创、新易盛、中科曙光等。此外该ETF还配有场外联接基金（A类：019171/C类：019170）。
消息面上，界面新闻消息，9月29日，DeepSeek-V3.2-Exp模型正式发布并开源。模型引入稀疏 Attention 架构，这种架构能够有效降低计算资源消耗并提升模型推理效率。
据财联社9月10日报道，北京时间凌晨，甲骨文宣布未实现履约义务（尚未确认的已签约收入）已经达到4550亿美元，震撼市场，同比大增359%。甲骨文首席执行官SafraCatz在声明中表示，近期及即将进行的预订将推动云基础设施业务在未来几年迅速扩张。她称，该部门本财年将增长77%，达到180亿美元，并将继续保持强劲增长态势，到2030年5月结束的财年，其年收入将达到1440亿美元。
据界面新闻，人工智能基础设施公司Nebius当地时间9月8日公告称，与微软签署了一项商业协议。根据协议，Nebius将在5年内为向微软提供其在新泽西州文兰德数据中心的专用GPU基础设施容量。GPU服务将在2025年和2026年分多批次部署。在满足部署和GPU服务可用性的前提下，截至2031年，合同总价值约为174亿美元。微软还可能根据协议获取额外的服务或/和容量，这将使合同总价值增加到约194亿美元。
海通国际表示，全球算力投资高景气，甲骨文披露4550亿美元订单超预期，微软与Nebius达成五年174亿美元算力协议。人工智能训练与推理外包比例提升，非自建的云计算仍有较大的市场空间，看好第三方AI基础设施多元化供给趋势，以及上游设备需求的联动，业绩兑现需跟踪客户集中度与履约进展。建议关注配电/电源/液冷/算力等AIDC各环节，以及具备长期合同履约确定性的云服务商。
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