超级赛道突然爆发。

北京时间9月19日晚，美股盘初，量子计算概念股集体拉升，昆腾（Quantum Corporation）一度暴涨超43%，Quantum Computing一度暴涨超26%。美股大型科技股亦多数走强，纳指盘中再创历史新高。有分析指出，美国科技巨头在AI领域的资本开支持续超预期，预示着AI需求前景仍相对乐观。

与此同时，美联储的降息前景明朗也是美股市场持续走强的原因之一。美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在最新发布的文章中表示，劳动力市场进一步快速恶化的风险，可能大于通胀大幅上行的风险，预计美联储今年还将再降息两次。美联储新任理事斯蒂芬·米兰表示，9月点阵图中的低利率预期是他给出的，不认为关税会政策造成任何实质性的通胀。

另据最新消息，美国最高法院首席大法官约翰·罗伯茨要求美联储理事丽莎·库克在9月25日（下周四）之前就“美国总统特朗普立即将其免职”做出回应。

集体大涨

北京时间9月19日晚间，美股开盘后，三大指数集体小幅走强，截至北京时间23:10，道指涨0.07%，纳指涨0.26%，标普500指数涨0.1%。前一交易日，三大指数集体创出历史新高。

其中，量子计算概念股集体拉升，昆腾暴涨超34%，Quantum Computing暴涨超22%，Rigetti Computing大涨超10%，SEALSQ Corp涨超5%，IonQ Inc涨超3%。

消息面上，Rigetti Computing此前宣布获得美国空军研究实验室授予的一份为期三年、价值580万美元的研发合同。IonQ Inc此前也与美国能源部签署了一份谅解备忘录，旨在推进太空量子技术的开发和部署。

美股大型科技股多数走强，苹果、亚马逊、特斯拉涨超1%，英伟达、微软、谷歌均小幅上涨。

据The Information最新报道，未来五年内，OpenAI计划在租用云服务商的备用服务器上花费约1000亿美元。这是此前预计到2030年间为租用服务器所支出的3500亿美元之外的额外开支。

分析认为，虽然此举有利于OpenAI在抢占市场上占据有利位置，但这一“囤积”策略也引发是否垄断GPU资源的担忧。

另外，微软周四宣布，将在美国威斯康星州打造“世界上最强大的人工智能数据中心”。

微软总裁兼副董事长布拉德·史密斯透露，首座数据中心将容纳“数十万块”英伟达Blackwell GB200图形处理单元，预计将于2026年初投入使用。第二个数据中心规模上与第一个类似，将在2027年或之后投入运营。

微软总裁纳德拉也在社交媒体上直言将在威斯康星州建造“世界上最强大的人工智能数据中心”。

纳德拉强调：“这将是一个无缝集群，其连接光纤的总长度足以绕地球4.5圈。它的性能将是当今世界最快超算的10倍，使前所未有级别的人工智能训练与推理工作成为可能。”

美联储官员最新发声

北京时间9月19日晚间，美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，预测今年还将再降息两次。

他认为，当前劳动力市场进一步快速恶化的风险，可能大于通胀大幅超预期上行的风险。这一风险评估是他支持降息的重要依据。

卡什卡利在最新发表的文章中写道：“我认为失业率大幅上升的风险足以促使美联储采取行动，以支撑就业市场。预计今年还将再降息两次。”

据悉，美联储今年还将于10月、12月各召开一次议息会议。

与此同时，卡什卡利将对中性利率的估计上调至3.1%，并警告称，政治干预可能损害美联储独立性，削弱外界对央行控制通胀能力的信心。

卡什卡利强调，美国就业市场面临的风险正在加大。虽然移民骤降把维持人口与劳动力增长相匹配所需的就业平衡增速拉低，但这大概只能解释就业创造下滑幅度的三分之一或一半。

但卡什卡利认为，美联储不应“预设一连串降息的既定路径”。如果劳动力市场比当前看上去更有韧性，或通胀走高，他将支持按兵不动；若经济形势需要，他甚至会考虑加息。

在通胀方面，卡什卡利表示，更可能的情形是通胀维持在接近目前水平——高于美联储2%的目标——而非显著加速。这将为美联储进一步降息提供空间。

同日，美联储新任理事斯蒂芬·米兰表示：“9月利率点阵图中的低利率预期是我给出的。我不认为关税政策会造成任何实质性的通胀。希望能在未来说服美联储的某些同僚。”

米兰还表示，他没有将自己的利率政策投票意图告知特朗普。9月议息会议以来，也没有与特朗普沟通。

米兰称：“我担任美联储理事的时间只有四个月时间，四个半月。如果特朗普需要我留任美联储理事，那我就会退出白宫经济顾问委员会（CEA）。”

值得注意的是，目前美联储独立性正面临巨大挑战。美国总统特朗普已请求最高法院允许他在诉讼审理期间罢免联邦储备理事会理事丽莎·库克，这使得最高法院正式卷入关于美联储独立性的争议。

当地时间9月18日，美国司法部向最高法院提出紧急申请，要求至少暂时终止华盛顿联邦法官允许库克继续留任的裁决。这项请求是在美联储召开9月议息会议（库克也参与投票）之后提出的。

据最新消息，美国最高法院首席大法官约翰·罗伯茨（John Roberts）要求库克在9月25日（下周四）之前就“特朗普立即将其免职”作出回应，暂时推迟对他的要求采取行动。

责编：杨喻程

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