全球5月以来最大规模IPO,紫金黄金国际将在香港上市 全球ipo规模突破6000亿美元 今年全球最大ipo
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2025-09-19 11:48:58
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香港联合交易所网站消息,9月19日,紫金矿业集团(02899.HK)旗下紫金黄金国际有限公司发布公告称,公司拟全球发售3.49亿股股份,发售价为每股71.59港元。预计将于9月29日在联交所主板挂牌交易。

根据计算,本次发行预计将为公司募集资金约250亿港元(约合人民币约228.6亿元),最终金额可能因承销商行使超额配售权而有所调整。


根据公告,紫金黄金国际本次全球发售股份初步占公司发行后总股本的13.3%,其中香港公开发售占10%,国际配售占90%。如承销商全额行使超额配售权,发行股份占总股本的比例将提升至15%。

紫金黄金国际表示,本次IPO募集资金将主要用于扩大公司在黄金资源勘探、矿山开发及精炼加工等产业链的布局,并进一步强化公司在全球黄金市场的竞争力。公司为紫金矿业集团的控股子公司,上市后仍将保持紫金矿业控股地位。

公告还显示,紫金矿业H股合资格股东将获得优先认购机会,每持有344股紫金矿业H股,可获分配1股紫金黄金国际的预留股份,以保障母公司股东的利益。

根据彭博社9月18日报道,此次IPO被视为自2025年5月以来全球规模最大的公开募股(IPO),已吸引多家重量级机构投资者参与。

其中,新加坡政府投资公司(GIC)、美国对冲基金公司千禧管理(Millennium Management LLC),以及高瓴资本等知名机构已确认认购。

此外,美国资产管理公司贝莱德(BlackRock)、英国资产管理公司富达国际(Fidelity International),以及英国投资管理公司纪福德(Baillie Gifford)也将作为基石投资者,预计认购约一半的IPO股份。

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