稀土供需缺口支撑价格上行固态电池带动能源金属需求增长稀土供需缺口支撑价格上行固态电池带动能源金属需求增长_股市动态

稀土供需缺口支撑价格上行固态电池带动能源金属需求增长稀土供需缺口支撑价格上行固态电池带动能源金属需求增长

创始人

2025-09-17 00:03:41

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8月以来，稀土产业链进入传统消费旺季，叠加稀土总量控制指标新规实施，稀土战略属性进一步凸显。同时，近期“反内卷”政策引导行业有序竞争、固态电池题材持续活跃，也对能源金属价格形成一定支撑。预计稀土价格中枢仍有望继续上涨，当前阶段稀有金属的战略价值及经济价值或将持续共振。

稀土方面，近期稀土价格高位波动加大，炒作情绪有所消退，现货交易相对平稳，海外下游厂商密集下单的强度有所回落，磁材厂商采购逐步正常化。稀土全年短缺的格局较为确定，国内与进口矿配额总量下降，稀土在60万元/吨附近的价格水平震荡整理后或继续向80万元/吨以上上涨。稀土产业链有望迎来较为持续的盈利改善，相关公司估值仍有较大的向上弹性。

能源金属方面，2025年上半年，能源金属商品价格有所分化，锂价仍显低迷，钴价明显回暖。锂方面，二季度，供给压力进一步压制锂价表现，但在国内新能源车销量屡超预期叠加储能订单持续兑现的背景下，锂电排产强于此前预期。近期固态电池题材持续活跃带动整个新能源板块，锂及具有正极材料产能的股票也较为受益，有望跟随固态电池产业链提升估值。

钴方面，在刚果金政策扰动下，钴价有望开启新一轮上涨。刚果金于2月底禁止钴出口4个月以提振钴价，6月底宣布出口禁令延续3个月。9月12日，刚果金政府将商讨进一步策略，市场预期继续延长出口禁令2个月。当前钴价底部修复明显，驱动板块公司利润开始释放。钴相关股票表现均较好，钴上市公司均有钴原材料及三元正极材料产能，有望在固态电池使用。

从投资角度来看，当前稀有金属海外供给偏紧预期持续存在，同时需求在新能源车、空调、机器人、固态电池等多个领域稳步增长，中长期战略地位不断提升，景气度或持续向上。

稀土能源正极稀有金属固态电池概念

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