恒瑞医药启动招股,近五年港股最大医药IPO来了 恒瑞医药最新公告截图 恒瑞医药新药上市
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2025-05-15 11:47:50
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5月15日,创新药龙头企业恒瑞医药正式启动H股全球公开发售,计划发行224,519,800股H股(假设超额配售权及发售量调整权未行使),其中香港公开发售占5.5%(12,348,600股),国际配售94.5%(212,171,200股),发行价区间定为每股41.45-44.05港元。若全额行使超额配售权及发售量调整权,发行H股最高达296,927,200股,最高募资额可达130.8亿港元。这意味着此次恒瑞医药募资额将成为近五年港股医药企业IPO最高募资额。

据了解,恒瑞医药H股香港公开发售将于2025年5月20日结束,预计于22日前(含当日)确定最终发行价,最快或于5月23日正式登陆港交所主板,实现“A+H”两地上市。此次发行由摩根士丹利、花旗及华泰国际担任联席保荐人。

值得关注的是,恒瑞医药此次IPO基石投资者吸引了众多市场化的国际知名投资机构的关注与参与,包括新加坡政府投资公司(GIC)、景顺(Invesco)、瑞银全球资产管理集团(UBS-GAM)、高瓴资本、博裕资本等。

据了解,恒瑞医药基石投资者,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份,以发行价中端计算,总金额逾41亿港元(5.33亿美元),认购金额占比达发行规模的43.04%(假设超额配售权及发售量调整权未行使)。

关于此次赴港上市的资金用途,招股书显示,所得募集资金在扣除发行费用后,将用于研发计划;在中国和海外市场建设新的生产和研发设施,及扩大或升级我们在中国的现有生产设施;营运资金及其他一般企业用途等。

2024年,恒瑞医药实现营业收入279.85亿元,同比增长22.63%;归属于上市公司股东的净利润63.37亿元,同比增长47.28%;扣非净利润61.78亿元,同比增长49.18%,营收和净利润均创历史新高。

2025年一季度,公司继续保持强劲增长势头,实现营业收入72.06亿元,同比增长20.14%;归属于上市公司股东的净利润18.74亿元,同比增长36.90%;扣非净利润18.63亿元,同比增长29.35%。

同时,公司连续多年保持高研发投入,2024年累计研发投入82.28亿元,创历史新高,其中费用化研发投入65.83亿元,研发投入占销售收入比重达到29.40%,研发费用率长期保持在20%以上。自2011年至今累计研发投入达460亿元,为公司的持续创新提供了有力保障。

采写:南都记者 王诗琪

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