广东南海:需求高涨，芯片行业景气持续
广东南海他要推出1万亿美元的减税计划，1万亿美元的基建刺激计划等等，但是这些钱从哪里来？肯定是通过美元的超发。
广东南海A股集体大涨，两市成交破万亿，由风险评价下降驱动的拉升行情才开始。往后看，中盘蓝筹领跑，大盘蓝筹跟随，看好券商、新能车、新兴消费、建材等方向投资机会。
广东南海张昊：我们的逆向策略主要强调几点，我们希望去买入那些暂时遇到麻烦的优质公司(落难公主)，优质公司我们会从这几个方面去定义：比如好的盈利模式，较强的竞争优势，优秀的公司管理层和完善的公司治理。“遇到麻烦”包括行业景气度出现阶段性的下行，公司的业绩增长由于各种原因不达预期等导致股价下跌，我们会结合行业、公司等基本面因素综合分析这种变化是长期性的还是短期性的，从而去甄别是否在存在一定的投资价值。
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广东南海对于投资者而言，本次爆雷的另一个疑点在于：“在30日晚间的公告中提示：自2021年4月末起，公司陆续发现通讯公司应收账款普遍逾期……这说明知道欠款逾期不是一天两天，为何5月底才公告了这次风险？”有上海电气投资者向证券时报·e公司记者提出了疑问。
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广东南海疫情，似乎成为全球制造业的一次“大考”。
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广东南海资料来源：万得资讯，彭博资讯，Factset，中金公司研究部
广东南海A股目前还没到小熊阶段，今年是弱版07年、强版10年。长期来看，我们认为我国的股权投融资大时代已经开启，A股有望和美股一样走出一轮10年以上维度的长牛，但3-5年可能就会出现一次长牛中的小熊。从投资时钟所处阶段来分析，我们认为今年A股仍处于牛市格局，还没到小熊阶段。投资时钟显示今年整体处在流动性边际收紧+基本面向上+通胀向上的过热期，04年以来过热期一共出现过三次，分别在07、10和16-17年。对比历史，我们认为今年基本面弱于07年，因为07年全年A股净利累计同比增速约为50%，今年我们预计增速为15-20%，ROE的高点在21Q4-22Q1；但政策面优于10年，因为10年央行接连多次上调存款准备金率，而今年宏观流动性我们预计只是温和收紧。回顾这两次股市表现，2007年沪深300和上证指数全面上涨，2010年沪深300指数宽幅震荡，中小板指继续上涨创新高，今年市场表现可能不如07年，但好于10年。2019年以来的牛市还未走完，我们认为今年主要指数中枢有望继续抬升。2月18日以来的调整我们认为只是本轮牛市运行中的一次回撤，在《理性看待牛市回撤-20210314》中我们统计过，历史上沪深300指数最大跌幅15%左右且持续超过10个交易日的回撤在每轮牛市中会出现3-4次，19年以来本轮牛市的第一次回撤在19年4-8月，第二次是去年1-3月。2月18日以来的下跌我们定性为本轮牛市中的第三次回撤，类似07Q1和14Q4，是牛市中后期的调整，盘面特点是冰火两重天，即基金重仓股跌、冷门股涨，实现市场结构和风格的再平衡，为后续上涨蓄势，详见《今年与18年的不同-20210328》、《调整会引发风格转变吗？-20210321》。
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广东南海具体来看，方正证券的经纪人数量出现锐减，从年初的3066人减少至2870人，人数减少196人。投顾数量小幅增加，今年以来增加34人至2224名。
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广东南海央企要在完善公司治理中加强党的领导
广东南海4月16日，北向资金全天呈现单边净流入态势，其中沪股通净买入33.13亿元，深股通净买入38.39亿元，合计净买入71.52亿元。本周的五个交易日中，北向资金仅周四小幅净卖出9.51亿元，其余四个交易日均为净买入，全周合计净买入247.09亿元。越声理财分析认为，在大盘持续调整至箱体底部区域之后，北向资金已经开始积极做多，对后市相对乐观。
广东南海此前Prosus减持早有迹象。根据港股中央结算系统数据，腾讯大股东3月22日将1.92亿股将持股转移到大摩，3月18日大摩持股腾讯3.074亿股，但3月22日，大摩持有腾讯已经来到了4.98亿股，意味着腾讯大股东将1.92亿股已经转入到大摩。
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广东南海贝索斯连续4年登顶世界首富
广东南海他介绍，随着5G的应用和中低价位机型的面世，预计今年智能手机芯片需求将增长5%-15%；疫后电动汽车不断推出新产品，刺激汽车消费意愿，预计电动汽车芯片需求将增长10%-20%；在远程办公和在线教育推动下，电脑芯片需求增长2%-6%；疫后数字经济产生大量数据的传输、处理、存储需求，预计今年服务器、物联网的芯片需求也将增长7%-12%。
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广东南海据公安部统计，截至2021年3月，全国新能源汽车保有量达551万辆。其中，纯电动汽车保有量449万辆，占新能源汽车总量的81.53%。一季度新注册登记新能源汽车46.6万辆，与2020年同期相比增加34.8万辆，增长295.20%；与2019年一季度相比增加21.6万辆，增长86.76%。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的6.21%。
广东南海日前，江苏证监局新披露了一则券商员工违规炒股罚单：2名券商员工在3年内，通过使用7个他人账户，违规交易股票累计成交2.73亿元，最终实现了91.65万元的亏损，并分别被处以2万元罚款。
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广东南海资料显示，2015年，极兔速递(J&T Express)品牌在印尼正式诞生，创始人是OPPO印尼公司负责人李杰，公司早期资金和大多数核心骨干来自OPPO体系。2017年，极兔速递印尼收件量突破30万票/天，成为当地排名第二的快递公司。
广东南海据公开资料显示，易律是神州泰岳在2013年收购的手游公司壳木软件的CEO。
广东南海市场人士更乐意将目前价格松动理解为，前期价格虚高、资产泡沫较多区域在当前市场环境下的理性回调。
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广东南海一季度，社会消费品零售总额105221亿元，同比增长33.9%，环比增长1.86%；两年平均增长4.2%。其中，3月份社会消费品零售总额35484亿元，同比增长34.2%，比1-2月份加快0.4个百分点，两年平均增长6.3%，环比增长1.75%。按经营单位所在地分，一季度城镇消费品零售额91345亿元，同比增长34.6%，两年平均增长4.3%；乡村消费品零售额13875亿元，同比增长29.4%，两年平均增长3.2%。按消费类型分，餐饮收入10596亿元，同比增长75.8%，两年平均下降1.0%；商品零售94625亿元，同比增长30.4%，两年平均增长4.8%。从商品类别看，一季度限额以上单位商品零售额中，18个商品类别同比增速均超过10%，其中体育娱乐用品类和通讯器材类商品同比分别增长45.2%、42.4%，两年平均分别增长17.4%、17.1%。全国网上零售额28093亿元，同比增长29.9%，两年平均增长13.5%。其中，实物商品网上零售额23067亿元，同比增长25.8%，两年平均增长15.4%；占社会消费品零售总额的比重为21.9%，比1-2月份提高1.2个百分点。
广东南海7月5日晚间，柘中股份发布业绩预告修正公告，预计上半年净利润为2亿元至2.3亿元，同比增长8191.19%-9434.86%。此前6月9日，柘中股份曾预计上半年净利为6000万元-8000万元，比上年同期增长2387.36%-3216.47%。