FinGraph是一份图形化的财经专栏，为专注于全球市场和经济形势的专业人士提供简短、准确、全面的每日概览。文章内容不构成投资建议。微信公众号发送当日早报如需查看晚报、周末特辑及研究报告请至知识星球
上周更新964篇报告
⬇️⬇️⬇️微信扫码加入 每周财经图表数400+⬇️⬇️⬇️
Headline
恒生指数劳动节期间进入技术性牛市
海外资金连续4个月净买入A股
中国房企销售额继续下滑
持续通货紧缩影响企业盈利
香港GDP增长超预期
美国4月就业增长不及预期
美联储减少国债和MBS的再投资
苹果季度营收好于预期，股票回购规模创新高
星巴克销售额下滑，中国市场表现不佳
德国新生儿和婚姻数量创新低
日本干预汇率，日元兑美元显著升值
标普上调土耳其评级，展望乐观
俄罗斯Gazprom净利润巨亏，收入严重下降
中国
1.在中国大陆正值劳动节假期之际，恒生指数连续两日大幅上涨，进入技术性牛市。
来源：边际Lab | FinGraph
2.海外资金在4月通过内地与香港互联互通机制（沪港通、深港通）净买入了60亿元人民币的A股股票，创下2023年3月之后最长的月度净买入纪录。
来源：Bloomberg
3.克而瑞地产研究初步数据显示，4月份中国前100大房企实现销售操盘金额3,122亿元人民币，环比下降约13%，同比下降约45%，而3月份同比降幅约为46%。
来源：Bloomberg
4.物价持续的紧缩可能会影响企业盈利。
来源： BCA Research
5.2024年第一季度，香港本地生产总值(GDP)同比增长2.7%，远远超出0.8%的经济学家预期。出口和私人消费增长是推动经济增长的主要因素。根据香港财政司此前的预测，香港经济在本年度的增长率可能介于2.5%至3.5%之间，目前的经济表现符合预期范围的上端，显示了香港经济复苏的良好势头。
来源：边际Lab | FinGraph
6.台湾第一季度生产总值(GDP)同比增速为6.51%，创下2021年6月以来最强的单季表现。其中，全球需求的复苏对经济增长贡献了5.46个百分点，居民消费则贡献了2.1个百分点。
来源：边际Lab | FinGraph
美国
1.美国劳工统计局发布的最新就业报告揭示，4月美国新增非农就业岗位175,000个，低于分析师此前预估的233,000人，为六个月以来的最小增幅。同期，失业率略微上升，从3月份的3.8%小幅调整至3.9%。报告还指出，4月份平均小时工资增长了0.2%，达到了34.75美元，继续保持温和上涨的态势。
来源：边际Lab | FinGraph
-在4月份低于预期的美国就业报告公布后，美国2年期国债收益率下跌了0.14个百分点，至4.74%。联邦基金利率期货市场对美联储今年首次降息时间的预期从之前的11月提前到9月。
来源：边际Lab | FinGraph，CME FedWatch Tool
2.美国劳工部数据显示，3月份美国工人的需求保持稳定，职位空缺数为850万个，降至三年来的最低水平。当月职位空缺数量比失业人数多205.9万，较3月的235.5万大幅下降，为2021年6月以来的最低水平。3月的自主离职率为2.1%，为2020年8月以来的最低水平。
来源：Bloomberg
3.美联储上周维持利率不变，并表示将把每月到期后不进行再投资的美国国债数量上限从600亿美元下调至250亿美元，而抵押贷款支持证券(MBS)的上限仍维持在350亿美元不变。这意味着美联储在公开市场出售的债券数量会减少，对于美债市场是个较好的信号。
来源：Bloomberg
4.美国财政部准备启动2002年以来的首个国债回购计划，从大型银行手中回购少量政府债务，以提高国债市场的流动性。该计划将允许财政部回购交易活跃度更差的旧证券，但只有主要做市商——作为纽约联储交易对手的银行——才有资格。
来源：Bloomberg
5.美国4月ISM服务业指数从3月的51.4下降至4月的49.4，低于经济学家此前预期的52。这是自2022年12月以来服务业首次见到下滑趋势，主要因为业务活动放缓和新订单减少所致。
来源：边际Lab | FinGraph
6.苹果上一季度营收从上年同期的948.4亿美元回落4.3%至907.5亿美元，但好于市场预期的903.3亿美元。净利润下滑2.2%至236.36亿美元，但同样高于市场预期的231.7亿美元。此外，iPhone的销售同比减少10%，大中华区的销售下滑8%，但均优于市场的预期。同时，苹果董事会授权进行额外1100亿美元的股票回购，为历史上规模最大的一次股票回购计划。
来源：边际Lab | FinGraph
-美股历史上最大的几笔回购均来自苹果公司。
来源：Bloomberg
7.伯克希尔哈撒韦公司上季度营业利润达到112亿美元，较去年同期的80.7亿美元有所上升；而股东应占利润为127亿美元，相比去年同期的355亿美元显著减少，主要由于投资收益减少。尽管该公司近年来增加了收购活动，包括以116亿美元收购Alleghany公司和收购西方石油公司的股份，但其仍旧面临着如何有效利用其庞大现金储备的挑战。巴菲特称这笔现金为一座无与伦比的资本之山，但表达了难以进行大宗交易的困境。上季度末，伯克希尔的现金储备增长至1,890亿美元，创下了历史新高。在股东大会上，巴菲特表示，尽管减持了苹果公司股份，但依然对苹果表示高度评价，认为其业务优于美国运通和可口可乐。巴菲特预计苹果公司仍可能是伯克希尔到年底的主要持股公司。
来源：FT，边际Lab | FinGraph
8.星巴克的销售额自2020年以来首次呈现下滑，其备受关注的可比商店销售额与去年同期相比下降了4%，在关键市场中国更是下降了11%。同时，消费订单量也下降了6%，显示出客户在减少交易次数的同时也缩减了消费额。
来源：Bloomberg
加拿大
加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆在对加拿大国会的发言中明确表示，加拿大的货币政策决策并不需要完全跟随美联储。他表示，即便美联储可能会因持续的通胀问题和经济活动强劲推迟减息，但加拿大央行仍然可能选择在6月5日下次的会议期间采取行动。
来源：边际Lab | FinGraph
欧洲
1.德国面临的人口挑战日益严峻，最新数据显示，去年该国的新生儿数量下降至693,000，较前一年减少6.2%，为2013年以来新低。此外，婚姻登记数量下降7.6%，降至自1950年有记录以来的最低水平（不含2021年的异常值，当时疫情导致许多婚礼不得不推迟或取消）。
来源：边际Lab | FinGraph
2.西班牙美妆巨头Puig的股票在欧洲上市首个交易日的价格攀升至26.10欧元，但随后下跌至仅略高于发行价格24.50欧元。总部位于巴塞罗那的Puig集团旗下拥有包括Paco Rabanne和Charlotte Tilbury在内的多个著名香水和化妆品品牌，此次上市前公司的估值介于127亿至139亿欧元之间。作为欧洲IPO市场的风向标，Puig上市后的表现备受投资者关注。此前，CVC Capital Partners在上市首日实现了股价上涨。
来源：边际Lab | FinGraph
英国
1.根据Nationwide的数据，4月份英国房价环比下跌0.4%，差于经济学家预测的增长0.2%。同比增速则放缓至0.6%，低于3月份的1.6%。目前，英国房价现在比2022年年中的历史高点低4%左右。
来源：Bloomberg
2.英国零售协会表示，本月英国商店价格通胀率从3月份的 1.3%放缓至0.8%，为2021年12月以来的最低水平。4月份非食品商品进入通货紧缩，为-0.6%，该贸易机构将部分原因归因于零售商提供促销活动。
来源：FT
亚太
1.上周日元兑美元显著升值了2%，此前该货币一直处于34年来对美元最弱的水平。根据日本央行最新的数据，其截止上周三的经常账户余额估计下降了7.56万亿日元，是市场预期2.1万亿日元的三倍多。这表明日本政府可能花费了5.5万亿日元（约合350亿美元）来干预汇率。
来源：边际Lab | FinGraph
2.韩国统计局数据显示，4月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.9%，涨幅低于3月份的3.1%。韩国央行在一份声明中称，4月份的通胀率符合其预测，进一步放缓的速度将取决于地缘政治风险、油价和农产品价格。
来源：Bloomberg
新兴市场
1.标普全球将土耳其的长期主权评级从B上调一级至B+，前景乐观。标普全球称，在土耳其地方选举之后，相信其货币、财政和收入政策之间的协调将得到改善。标普全球于11月将土耳其的评级展望上调至正面，此举是为了认可土耳其转向更正统的经济政策，以及央行为抑制通胀而大幅加息。惠誉今年早些时候将土耳其的信用评级上调至B+，穆迪则在确认其B3评级的同时将其前景展望上调至积极。
来源：S&P Global，边际Lab | FinGraph
2.俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）在2023年财务状况大幅恶化，净利润从2022年的盈利1.2亿卢比直线下降至巨亏6290亿卢比（约合69亿美元），主要原因是天然气销售收入降幅超过一半。公司总收入也遭遇严重滑坡，同比下降近30%，从上一年度的11.7亿卢比减少至8.5亿卢比。
来源：边际Lab | FinGraph
全球
随着婴儿潮一代的财富开始流向年轻一代，同时世界各地的政府财政也因大流行病和人口老龄化而捉襟见肘，全国关于遗产税是否应该强制征收的争论也越来越多。 根据Cerulli Associates的研究，到2045年，仅美国就将有约9000亿美元的遗产从1964年前出生的人手中转移到他们的继承人手中。
来源：FT
说明：本专栏所选取的任何信息均仅反映所列示机构或分析员的观点，给读者作参考之用，不构成对任何人和机构的投资建议，不能成为或被视为交易任何证券产品的邀请及承诺。
FinGraph为您提供当日财经信息及观点，方便您作出更好的决策。欢迎留言向我们提出任何问题、意见或建议。谢谢！
知识星球专栏拥有更多的内容数量、更详细的内容解读、更及时的内容分发、更方便的内容管理功能。
欢迎关注公众号查阅更多内容：
也请关注附属账号以防失联：
