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基金162207回顾历史，基本每年年初A股都有一轮躁动行情，复盘2016年以来的躁动行情，宏观经济的企稳，流动性预期改善以及市场风险情绪升温是催化躁动行情的主要影响因素。传统的“春季躁动”源自信贷投放冲量、宏观政策预期升温和数据真空期下的市场风险偏好提升。而从结构上看，历年躁动行情的热点未必是全年行情的主线，投资者不必过度纠结于所谓的“行情主线”。站在当下时点，“冬季躁动”行情已经全面启动，投资者不应过度拘泥于所谓“行情主线”，而应把握推动行情的内在逻辑。市场结构主线将以传统行业(食品饮料、家电、金融、建材、地产)估值修复→盈利预期弹性较大行业(农业、纺织、造纸、化药等必须消费品和信息、能源基建)估值切换→高景气赛道(新能源车、绿电、军工)的估值提升顺序渐次展开。

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