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市净率和市盈率的区别美联储下半年将释放Tapering信号,欧央行货币正常化相对滞后。未来一年美联储货币政策制定的侧重点在就业而非通胀,下半年美国就业市场供给恢复有望加快,明年中期美国实现充分就业的概率大,支持美联储Tapering开启。我们预计年内在8-9月份美联储会逐步向市场释放未来缩减QE的预期;Q4公布相关细节计划,年底或明年初执行Tapering。预计欧央行货币正常化的时点将明显滞后于美联储,PEPP计划至少持续至2022年3月,边际政策收紧最早可能出现在2022年中期。
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