林建投资策略上，华西证券指出，消费板块近期估值持续调降，更确定的信号还需等待基本面拐点后，市场重拾共识；“跨周期调节”框架下，当前政策对传统基建(顺周期)的提振可能会慢一些。从中报预告来看，成长赛道的景气度难以证伪，后市仍是重点配置方向。

林建军工具备科技股属性，把握市场调仓机会。经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨，部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高，军工股可看齐科技股，未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快，属于A 股市场各行业优质稳定的“压舱石”。虽然近期军工板块波动调整较大，但把握住行业基本面向好的本质特点，持续跟踪优质产业链龙头公司情况，业绩将随时间逐步兑现。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业，转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。建议投资者把握时间窗口，及时调仓配置优质标的。

林建2021年，全球范围内的缺箱、爆舱、运费疯狂涨价，让整个海运市场经历了前所未有的挑战。中美热门航线上，集装箱运价一度攀升至每标箱2万美元，运费甚至比肩单柜货值。但进入2022年，天价运费逐渐松动。美西运价从春节前的13000美元左右下探至7000美元。上海出口集装箱运价指数也已高位回落，年内已跌超17%，运价的回落给市场带来了哪些变化？

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林建近期市场调整之后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。

林建美芝股份：中标2亿元幕墙工程

林建供应链预期逐步恢复，关注二季度业绩兑现

林建但在产品端，极星的质量并不让消费者放心，这个打着安全牌的高端品牌却频出质量问题。2020年10月和11月，极星因Polestar 2存在质量问题发起了两次召回。2021年3月23日，因为车辆涉及动力电池能量控制模块等核心零部件出现故障问题，极星汽车再次召回2031辆国产Polestar2首发版。

林建注1:本文所统计的加分数据为记者根据计分方法和公开数据计算，仅为行业提供参考，与证券公司最终实际加分数据可能存在出入，请以官方披露结果为准。

林建2010年后，一二三线城市外来人口日趋本地化，分线城市户籍人口和小学生数增速的梯度分化更为明显。2010年前，因户籍限制，分线城市户籍人口增速的梯度分化不如常住人口显著，2001-2010年一二三线户籍人口年均增速分别为1.3%、1.5%、0.9%，均大幅低于其3.4%、2.7%、1.3%的常住人口增速；其中一线城市因落户门槛高导致户籍人口增速低于二线城市。四五六线户籍人口年均增速分别为0.7%、0.7%、0.6%，均高于其0.6%、0、0的常住人口增速，大量人口外出但迁户较少。

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林建1700亿市值灰飞烟灭

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林建7月25日晚间，多家A股上市公司回应该政策的影响。豆神教育表示，“双减”政策将对公司营收、利润产生重大不利影响；勤上股份称，该政策对子公司龙文教育和公司的整体经营情况产生重大不利影响；昂立教育披露，学科辅导类的业务收入约占公司总收入的55%。

林建另外，上海大邦律师事务所律师游云庭也认为，“可能是保护性注册，防止第三方恶意抢注。”不过，在游云庭看来，也不排除茅台可能有计划推出以高管命名的新款产品。至于能否获得审批的问题，游云庭认为，“主要看有没有在先申请，如果没有且两高管的名字没有特殊的冲突，比如和革命烈士的名字相同等情况，是有机会获得注册的。”

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林建2022年5月11日，国际货币基金组织执董会完成了五年一次的特别提款权(SDR)定值审查。这是2016年人民币成为SDR篮子货币以来的首次审查。

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林建供给端：新产能逐步投放，格局重塑

林建6月16日收盘，市值最低的*ST中迪报收2.72元/股。公司的流通股本是2.92亿股，若其市值跌至3亿元，其股价也将跌破1元，将首先符合面值退市标准。而目前市值在10亿以下的13家公司中，10家的总股本不足3亿股。

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林建从上半年销量榜，具体车型来看，作为微型车的宏光MINIEV再次夺得新能源销冠，累计销量188653辆。3万多辆的领先优势让五菱宏光MINIEV的夺冠显得毫无悬念。凭借全市场中超低的价格，以超高的性价比闻名的宏光MINIEV，无疑收获了广大人民群众的无限热爱。

林建新能源机会：风光储能与车载领域技术迭代

林建投资机会方面，我们会重点关注三类：第一类，相对传统的食品饮料赛道，比如白酒、啤酒、调味品、乳制品等等，尤其是其中一些品牌效应强的领域，通过企业长期的稳健成长获得投资收益。第二类，偏逆向的消费品公司反转机会，比如几年前的李宁，就是一个比较有代表性的企业。第三类大的机会，主要聚焦在一些创新消费品，因为一些领域的消费市场在发生较大的变化，比如潮玩、智能家居消费品等，因为有新的消费群体在不断的产生，这些新的消费群体也会有新的需求。