姚记科技:“跨境理财通”细则要来了:谁能买?怎么买?发生纠纷咋办?

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姚记科技A股三大指数涨跌不一 钢铁板块强势领涨

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姚记科技翻阅半年报,仅在今年上半年,宁德时代就仍有11个重大的非股权投资项目正在进行之中,涉及欧洲生产研发基地项目、6个动力电池项目、3个锂电池生产基地以及正极材料等项目。其中,时代一汽动力电池项目扩建项目、四川时代动力电池(宜宾)项目五、六期都是今年2月刚刚披露的。

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姚记科技展望8月第4周,随着市场轮动加快,各大行业细分领域中小市值标的轮番上涨,配置建议采用均衡配置,看好成长、稳增长及消费修复三条主线,更为具体的:1)MLF利率超预期调降,成长热门赛道短期有望持续占优,低估值兼具成长逻辑的细分赛道性价比较高。短期流动性边际走宽、行业高景气延续下,前期已有一定调整的风光储、新能源汽车及半导体国产替代等赔率较高的成长热门赛道短期值得重点关注;此外,部分估值偏低且具备中长期成长逻辑的细分领域如计算机中的安防设备、软件开发,电子领域的PCB以及军工板块中的军工电子、航天装备性价比较高也同样值得关注。2)新老基建及地产作为稳增长有力抓手值得关注。随着玻璃、钢材等传统建材库存持续走低、国家电网投资三、四季度显著提速以及专项借款等“保交楼”政策相继落地,建议关注玻璃/钢铁/水泥(传统基建)、新型数字/智能电网设备/特高压投资及设备供应商(新型基建);此外,政策催化有望成为地产板块中长期上涨的核心支撑,地产开发/服务商同样值得关注。3)消费风格中,重点看好养殖业、汽车以及白酒啤酒等结构性配置机会。产能去化超预期下,猪价中长期回升趋势不变,可积极配置养殖业及相关饲料、疫苗等领域;销售数据大幅回暖,税收优惠政策存在延续预期的汽车及汽车零部件仍可继续配置;短期回调给予配置机会,持续高温天气及双节来临,啤酒、白酒相关需求有望显著抬升。

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