海象新材据中指研究院不完全统计，截至15日，6月已有55城发布房地产调控政策约80条，涵盖限购、限贷、限售、预售监管、购房补贴等多个方面。业内预计，6月及下半年，稳楼市政策将延续密集出台势头，因城施策力度不减。

海象新材细分来看，我国板材需求中长期增长空间较大。目前我国人均长材产量已达到较高水平，而人均板材产量较发达国家差距较大。我们观察到我国人均长材产量于2000年后快速增长，从2000年0.06吨/人增长至2014年峰值0.38吨/人，之后保持相对稳定。发达国家如美、日人均长材产量分别为0.06、0.23吨/人，对比来看，目前我国人均长材产量已经达到较高水平。而目前我国人均板材产量为0.24吨/人，而日、韩分别为0.48、0.93吨/人，我国板材产量尚有较多的上升空间。此外，从板材长材比例来看，目前我国板长比为0.69，而海外主要发达国家均处于1.6以上水平，随着我国制造业持续转型升级，我们预期我国板材长材比例将逐渐上升，中长期来看板材需求增长空间较长材更广阔。

海象新材兴业证券表示，继续看好低估值修复行情。对于“新半军”等硬科技板块，结合五大拥挤度指标及历次回调情况，当前调整空间已较为充分。短期，一方面把握地产链和基建链、券商等低估值修复的阶段性机会，另一方面以长打短、逢低布局“小高新”。聚焦三大方向：1)地产链和基建链：一方面，受益于政策边际变化，“稳增长”预期升温。经济工作会议要求“适度超前开展基础设施投资”、“推进保障性住房建设”。另一方面，后续货币、信贷有望进一步宽松，也带来基建、地产等板块估值修复。2)券商：经济工作会议提出“全面实行股票发行注册制”，有望对券商长期业绩形成支撑。同时，随着跨年行情持续演绎，作为与市场行情联动性较强的板块，券商β属性也将充分演绎、释放。3)以长打短，逢低布局以“小高新”为代表的科技成长：近期科技成长板块遭遇调整，主要受仓位、情绪、风格等因素的扰动。但结合五大拥挤度指标及历次回调情况来看，后续调整空间或已有限。中长期，科技成长仍是共同富裕下高质量发展、做大蛋糕的必然选择。更是中美博弈大背景下，顺应迫切提升科技竞争力需求、摆脱“卡脖子”困境的最鲜明的时代主线之一。

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海象新材上交所相关负责人表示，率先试点注册制的科创板始终坚守板块定位，支持和鼓励“硬科技”企业上市。开板以来，一批“硬科技”、致力于攻克我国“卡脖子”技术的优秀企业及行业标杆登陆科创板，产业集聚效应逐步显现。科创板建设取得预期成效，市场各方反应正面积极。

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海象新材对此，大部分券商所长认为长期来看，优质企业是不会被机构抛弃的，只是未来数年将从赚估值钱转向赚盈利钱。也有券商所长提出寻找抱团股之外的新机会。

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海象新材言外之意，中国在资金全球配置占比里面是严重低配的，如果标配的话至少应该和全球GDP占比差不多，16%、17%这样的水平。

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海象新材“从供应来看，近期伊核谈判前景再现悲观，上周伊朗拆除近一半核设施监控摄像头，美国极限施压下，伊朗方面态度亦较为硬朗，伊朗原油下半年回归市场的预期近期有所减弱。此外，欧佩克方面，月初会议确定7、8月产量分别上调64.8万桶/日，根据路透调查数据，5月欧佩克产量距配额间的差距中76%由安哥拉、尼日利亚拖累，沙特、伊拉克、科威特等主要产油国增产情况相对良好，排除投资不足国家以及俄罗斯之后，与疫情前最大产量相比，欧佩克+尚有约200万桶/日增长空间，其中沙特100万桶/日以上是决定产量节奏的关键，近期美沙关系的修复使得市场对供应端加速释放的预期得以提升。”国投安信期货原油分析师李云旭说。

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