林振宇一手掌握市场脉搏

林振宇上周市场波动剧烈，沪指一周下跌2.53%。证券时报·数据宝统计，上周北上资金累计净卖出104.91亿元，是今年内第2次单周净卖出超百亿，周四、周五更是连续两天净卖出超百亿。上周深股通净卖出54.86亿元，沪股通净卖出50.05亿元。

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林振宇可以看到的是，原本在2020年因股价连续30个交易日低于1美元收到纳斯达克的退市通知信的第九城市，截至发稿股价已经飙至23美元/股上方。

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林振宇目前，已有部分基金经理旗帜鲜明地表示，本轮地产行业的投资机会可能会持续两三年，而并非短期政策博弈结束后就没有机会了。

林振宇虽然股价一路走低，但最近几个交易日，格力电器股价已有所反弹，8月2日、3日，格力电器分别上涨1.58%和1.99%。相比之下，“隔壁家”的美的集团(000333)反弹力度似乎更为强劲，8月2日、3日分别上涨了4.05%和7.32%。

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林振宇第一，比特币自去年3月以来最大涨幅已经超过1600%，市场积累了大量获利盘，机构更是获利丰厚，获利盘兑现压力增加。

林振宇但煤炭有一个最大优势，有些公司估值还是比较低的，但是它要随着市场的环境走向深周期，比如现在阶段市场风格热点在新兴成长行业，在看长期的行业里，市场风格在那里，不在周期行业里，煤炭会被牵制的更多一些。

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林振宇第二，2021年是疫情期间特定逆周期政策回归正常化的阶段。2015年以来正常年份社融存量增速一般略高于名义GDP增速2-5个点，2017稳杠杆和2018年去杠杆年份分别为2.6、-0.2个点，而2020年超过10.3个点；DR007一般处于2.5-2.9%附近，2020年则处于1.7-2.2%的偏低水平；专项债规模约是名义GDP的1-2%，2020年这一比值达到3.7%(还不包含1万亿特别国债)，以上现象均因为2020年存在疫情带来的外生冲击。2021年伴随疫后经济增长恢复，政策会应有一个向合意值的回归。

林振宇风格上，我们构建了机构上中下游行业配置指数，发现和PPI同比高度一致，即使机构在行业配置上略有偏离也会很快向PPI的周期节奏靠拢。从一致预期和大宗商品价格判断，PPI后续最乐观的情况也只是高位震荡，因此后续风格上建议逐步弱化周期，向科技消费增加仓位。同时根据消费和科技核心个股2021年预测EPS来看，科技的盈利上调趋势明显强于消费，我们判断，在博弈中报超预期结束前，科技仍将是主导风格，但消费中长期值得开始布局。

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林振宇在考试通知中，“其他有关事项”一栏中，安徽省联社提及：本次考试不指定任何参考书籍，不委托任何机构及个人开展相关培训服务。目前社会上出现的任何以“安徽农村商业银行系统2022年社会招聘”为名的辅导班、辅导网站、公众号或发行的出版物等，均与本次考试无关。

林振宇根据2020年年报披露的数据统计，37家上市银行中有13家银行超过了监管红线标准，超过房地产贷款占比红线的有9家，超过个人房贷占比红线的有10家。没有踩线的银行也大多在红线附近。

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林振宇去年7月份，四部门就启动了App违法违规收集使用个人信息治理工作，半年内便印发了此次《规定》的征求意见稿，彼时，该文件对38类常见类型App必要个人信息范围作出明确规定，极大限制App私自收集用户大量信息的行为。

林振宇张大伟称，从全国市场看，2021年小阳春已经出现，预计上半年房价上涨的趋势依然持续，但越来越收紧、加码的调控政策有望平稳市场。一线城市已经成为一季度房价上涨龙头，但包括深圳、上海开始强监管二手房价格、经营贷，后续市场有望逐渐平稳。