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富国改革动力就我国资本市场而言，由于拜登基建计划并不会造成市场担心的美元、美债和全球资本市场的系统性风险，反而在一定程度上，对于我国本轮经济的核心动能—出口与制造业投资有所助益。且去年以来，我国通过增加原油战略储备等形式，对市场担忧的输入性通胀等亦做了提前防范。故至少在今年，拜登基建计划等海外因素对我国资本市场影响较为有限，国内投资者更应将重心放在我国经济核心动能等内生因素上。因此，当前位置我们仍坚定看好A股整体，特别是在二季度的投资机会。

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富国改革动力近来，楼市调控不断，监管也逐步趋严，“三道红线”的设置更加大了房企的压力。从融资端来看，房企债券融资方面，今年前8月融资规模累计增速较前7月加速下滑。贝壳研究院统计，前8月房企发债累计约6999亿元，同比下降21%。其中，8月单月房企境内外债券融资规模约571亿元，环比减少39.8%，同比减少54.2%。

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富国改革动力军工：“十四五”需求次第展开，军工企业合同负债激增印证军工需求高景气，但22年上半年“投产”受限。21年作为“十四五”开局之年，军工行业需求实现里程碑式兑现，预算稳定增长及超额完成进一步强化需求，22年装备升级将带来军工订单持续高位。而航空装备/地面兵装的产能利用率处于2010年以来的高位，“在建转固”滞后期在1年左右，本轮产能预计分别在22Q2/22Q3逐步“投产”。预计军工行业22年上半年延续“供需缺口”，下半年“供需共振”。

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富国改革动力韩广哲还表示，全球与宏观方面在下半年还有一些不确定性。首先，新冠疫情的防控情况需要持续跟踪，随着接种疫苗的比例持续提高，主要经济体在疫情控制后的复苏态势可能较好，但也要关注病毒变异后传播力增强的情况。其次，由于2020年疫情之后多国政府都推出了流动性宽松措施，从经验来看，流动性宽松带来的通胀水平抬升情况需要重点关注，而宽松政策回归正常化的预期可能对股票市场带来阶段性冲击。最后，宏观不确定性预期在资本市场中的反应程度，需要持续跟踪，做好投资应对。

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