顾月大型科技股方面，谷歌涨超3%，股价创收盘历史新高，奈飞涨3.4%，微软、亚马逊涨超2%，Facebook涨超1%，苹果跟涨。芯片股方面，应用材料连续第二个交易日涨幅超过5%，阿斯麦涨逾3%，德州仪器涨超1.6%，三者股价均创收盘纪录高位。中概股涨跌不一，优信涨超68%，知乎涨超10%、股价创上市以来新高，国内“共享充电第一股”怪兽充电IPO首日勉强收在发行价之上。

顾月预期差2:光伏新增需求被市场忽视。锑用于光伏玻璃的制作过程中的澄清剂，添加量仅为0.2%-0.4%，单位用量较小，并没有被市场充分认知。在光伏装机快速增长的背景下，光伏压延玻璃产能快速释放，对锑的需求量有望从0.97→3.50万吨，2020-2025CAGR为29%，需求占比从8.11%→21.33%。

顾月总体来看，我们预期全年的政策以稳为主，灵活适度，经济能够保持较强的韧性，盈利超预期和有强产业逻辑的方向仍能够取得较好收益。对全年市场我们谨慎乐观。

顾月这一判断的前提是我们认为经济延续复苏，通胀压力仍在，但是政策利率不变。关键点在于加息与否。央行关键考量是经济偏离潜在增速的缺口，这个缺口由通胀和就业来评估。

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顾月日前，深圳市发展和改革委员会、深圳市商务局、深圳市工业和信息化局、深圳市交通运输局、深圳市文化广电旅游体育局、深圳市卫生健康委员会联合印发《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》。其中提出，增投放2万个普通小汽车增量指标，通过专项摇号活动，面向仍在摇号且已参加60期以上(含60期)的“未中签”申请人进行配置，中签者须购置符合条件的燃油车或新能源汽车(对购置新能源汽车的中签者，给予最高不超过2万元/台补贴)。

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顾月2、“巨无霸”来了 A股近十年以来最大IPO！中移动首发过会 五大问题成关注重点

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顾月新开源：华融天泽拟减持公司不超3%股份

顾月从分拆上市的目标板块来看，在上述发布分拆预案的47家公司中，26家公司明确将子公司分拆至创业板上市，占比超过五成，15家选择分拆至科创板，3家选择分拆至上交所主板，1家选择分拆至上交所(未明确具体上市板块)，其余2家则未披露分拆上市的目标交易所。

顾月央行孙国峰：乐见全球各国央行对货币政策回归正常的努力

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顾月华仁药业披露股票交易异动公告，子公司的猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)产品目前尚处于市场开发阶段，尚未产生订单，受出口政策、市场竞争及疫情发展变化等多种因素影响，目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响。

顾月宗明说，防范区是指近14天内没有阳性感染者报告的居住小区、自然村或单位、场所，防控策略是减少流动，避免聚集，可以在行政区域内适当活动，但要严格限制人员聚集。

顾月具体标的，1)白酒：加配高景气二三线白酒，如今世缘、汾酒、古井、水井、酒鬼、洋河等，业绩稳健高增的茅台、五粮液、老窖持续推荐，股权易主、有望改善的舍得重点关注。 2)啤酒：升级对冲成本压力、高端有望超预期，推荐青啤，关注珠啤。 3)休闲食品：全年关注具备强业绩催化的卤制品，推荐展店快、同店恢复的绝味食品，同时可布局低基数桃李面包； 4)速冻食品：推荐处于产能释放期，业绩持续高增的安井食品。 5)调味品： 21Q2 或为布局好时点，推荐海天味业、恒顺醋业、中炬高新，关注高成长细分赛道中的天味食品、日辰股份。6)乳制品：常温奶毛销差改善已显，看好外部竞争环境趋缓，推荐伊利股份，低温奶区域乳企可有作为，推荐新乳业； 7)肉制品：推荐管理层改革落地后肉制品基本面持续向上的双汇。【点击查看研报原文】

顾月点击底部的“发现”

顾月兖矿能源公告，预计上半年净利润约180亿元，同比增长198%左右。2022年上半年，受境内外能源价格持续上涨影响，本公司主要产品价格维持高位；本公司持续推进精益管理，对冲成本费用上涨影响，公司业绩大幅提升。

顾月在半导体大涨下，诺安成长混合日内估算涨幅已近5%。

顾月年初，联创股份股价尚不足3元，如今最新收盘价已经达到24.05元，而且上涨区间主要集中在7、8月份。

顾月从一串字符到与土地、资本、劳动力、技术等生产要素并驾齐驱的生产资料，背后是中国经济数字化转型带来的巨变。“数据已经成为优化分配和使用自然资源和社会资源的关键依据。”华控清交信息科技(北京)有限公司(下称“华控清交”)董事长张旭东告诉《财经》记者，对内，数据要素是经济进入新发展时期后，提高发展质量和效率的抓手；对外，是中国实现“换道超车”的关键路径。“党和国家这是点到要穴了。”

顾月券商密集看多 科技股逆市上涨 成长股中长期布局黄金期到来？

顾月中信期货分析指出，焦炭自身供需矛盾不大，预计整体跟随下游钢材价格走势。若8月钢材需求环比改善，高炉复产驱动增强，则将阶段性带动焦炭需求，焦炭供应则主要取决于下游需求及焦化利润。

顾月中国经济和资本市场最大的多头回归

顾月“1707年富士山的喷发可能对日本当地的影响比较大，对全球气候的影响并不是特别典型。”郑景云告诉科技日报记者。

顾月那么2021年A股制造业资产周转率会增长呢？我们认为伴随着“制造业回归”，A股制造业资产周转率有望迎来持续性回升，成为2021年制造业基本面(ROE)最为确定性的支撑力量，其背后代表着2021年行业竞争格局改善带动产能利用率提升和供需缺口带动主动补库存周期开启，分别对应固定资产周转率和存货周转率的上行。

顾月道富环球投资管理公司(State Street Global Advisors)欧洲、中东和非洲投资策略主管阿尔塔夫卡萨姆(Altaf Kassam)表示：“市场正试图权衡各国央行是更担心通胀，还是更担心经济增长受到抑制，市场显然已经认定央行更担心通胀。”

顾月当日，发改委、工信部发布关于做好2021年钢铁去产能“回头看”检查工作的通知，也成为触发市场情况的导火索。通知指出，检查重点包括退出产能情况、项目建设情况、历次检查整改落实情况、2021年粗钢产量压减工作情况等。各地区根据自查自纠情况，于5月30日前向部际联席会议办公室报送“回头看”自查自纠情况报告。现场检查阶段。6月1日-7月底，由部际联席会议成员单位分别带队，组成若干个现场检查组，开展实地检查。

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顾月从机构持仓变动来看，港交所数据显示，截至6月7日，易方达基金的持股数量从3月30日的1.76亿股降至1.72亿股，持股比例从5.07%降至4.97%。

顾月Vivian对《国际金融报》记者表示，房屋涨价一方面原因还在于玻璃、金属框架、木材等原材料价格大幅上涨。根据最新的生产者价格数据，4月份木材价格同比上涨89.7%。

顾月点击底部的“发现”

顾月2021年一季度，大烨智能实现营业总收入达6028.5万元，同比增长78.2%；归母净利润达-201.2万，上年同期为-287.5万，亏损幅度收窄。

顾月2021年计划供应居住用地363.3公顷，其中商品住房用地149.3公顷(新供应58.3公顷，城市更新和土地整备供应91公顷)，公共住房用地214公顷(新供应74公顷，城市更新和土地整备供应19公顷， 旧住宅区改造供应81公顷，其他渠道供应40公顷)。土地供应向租赁住房倾斜，单列租赁住房用地计划，计划供应租赁住房用地37公顷。

顾月顺丰控股股价连续两个交易日大幅下跌，在一位不愿具名的市场分析人士看来，这是把公司股价砸出了一个“黄金坑”。更有长线投资者直言，公司不为二级市场左右，体现了其坚定执行长期战略的定力。

顾月科创板现摘“U”第一股 中芯国际上市后实现盈利

顾月工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆同志涉嫌违纪违法，目前正在接受中央纪委国家监委审查调查。

顾月大为股份(002213)5月14日晚间公告，公司拟与弘德汽车共同投资设立深圳市大为弘德汽车工业有限公司，开展新能源汽车专用车改装及零部件研发、生产与销售以及相关服务。合资公司注册资本为5000万元，其中公司以自有资金出资500万元，占合资公司注册资本的10%。